144月

聯合公告(1)TRIUMPH HOPE LIMITED收購新融宇集團(控股)有限公司之銷售股份;(2)太平基業證券有限公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED提出之無條件強制性現金要約以收購新

轧表现(1)获胜 HOPE LIMITED收購新融宇集團(界分)爱好直达的火车或汽车公司之銷售爱好;(2)清平基業證券爱好直达的火车或汽车公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED提升之無條件強制性現金要約以收購新融宇集團(界分)爱好直达的火车或汽车公司之承认已發行爱好(TRIUMPH HOPE LIMITED、陈老百姓和他的划一的人士控制的爱好;及(3)resumptio

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公报日期:2017-11-02

香港市及结算所爱好直达的火车或汽车公司及香港轧市所爱好直达的火车或汽车公司对本轧公报之满足概不符合,其正确或满的性
缺勤议员席。,并详述的表现概不就因本轧公报整个或无论哪独身部分满足而发生或因倚赖该等满足而引致之
无论哪独身税收的无论哪独身税收。
此轧表现仅供介绍人。,不著作买、买或会员费新融宇集团 ( 界分 ) 爱好直达的火车或汽车公司纸的请求归因于或想要。
Triumph Hope Limited
( 在英属维京留在岛上完全符合的爱好直达的火车或汽车公司 ) ( 在百慕大留在岛上完全符合的爱好直达的火车或汽车公司 )
(证券编码) : 1152)
轧公报
(1) TRIUMPH HOPE 直达的火车或汽车收买新熔化
集团 (界分) 爱好直达的火车或汽车公司的推销爱好;
(2)清平地基纸直达的火车或汽车税收公司。
代表 TRIUMPH HOPE LIMITED
未被预定地命令的现钞想要
以收买新融宇集团 (界分) 爱好直达的火车或汽车公司发行的整个爱好
( TRIUMPH HOPE LIMITED、陈老百姓和他的划一社会名人曾经控制了的股份。 ;
及
(3)回复营业
Triumph Hope 直达的火车或汽车财务求教者
本公司轧财务求教者
本公司孤独财务求教者
– 1 –
1. 事务在议定书中拟定
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各
卖者订立了贩卖在议定书中拟定。,据此,卖者已和约书推销而买方已和约书收买合共 501,210,000的贩卖许多
爱好,总现钞本钱 185,447,700香港元 ( 平等的爱好 香香香港元) 。
理智贩卖在议定书中拟定,
(1) Billion 特派团已和约书推销,要民众曾经和约书买买独身轧。 208,000,000股爱好份份份 ( 公司记账
全 部 已 发 行 股 本 约 21.18 % ) , 合 共 代 价 为 76,960,000 港 元 ( 相 等 於 每 股 股 份  港
元 ) ;
(2) 恒 昇 已 同 意 出 售 而 要 约 人 已 同 意 购 买 合 共 208,000,000股 股 份 ( 占 本 公 司 全 部 已 发
行股份约 21.18 %) ,合共诉讼费为 76,960,000香港元 ( 平等的爱好 香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已和约书赠送了它民众曾经和约书买一同买的 85,210,000股爱好份份份
( 公司记账全首都部订约的和约 8.68 % ) ,合共诉讼费为 31,527,700香港元 ( 平等的爱好
份 香香香港元) 。
推销爱好 ( 即合共 501,210,000股爱好份份份 ) 公司记账全首都部订约的和约 51.04 %。
贩卖在议定书中拟定是未被预定地的。,贩卖已于2017年10月27日观察。。
2. 未被预定地命令的现钞想要
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随
事务观察後依据这次轧表现的日期,买方、陈老百姓和划一的社会名人控制 501,210,000股爱好份份
份 ( 公司记账全首都部订约的和约 51.04 % ) 之合法兴趣。理智收买有规律的的有规律的 ,想要人 ( 买
方 ) 因 而 将 须 就 全 部 已 发 行 股 份 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 拥 有 或 同 意 收 购
除的股份外 ) 未被预定地命令的现钞想要。
– 2 –
想要
清平工商纸将由代表供应授予。:
爱好的许多 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
每 股 要 约 股 份  港 元 之 要 约 价 与 买 方 根 据 买 卖 协 议 应 付 之 每 股 销 售 股 份 之 价 格 相
同。
要 约 将 在 各 方 面 均 属 无 条 件 。 要 约 的 主 要 条 款 载於 本 联 合 公 告「 要 约 之 主 要 条 金属钱币一
节。
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 )
约为 177,892,300香港元。想要人企图在想要的供养下进行归功于。
之 应 付 总 代 价 拨 付 资 金 , 而 力 弘 提 供 的 贷 款 乃 由 陈 先 生 根 据 放 债 人 贷 款 协 议 自 放 债
民众归因于。
长 城 融 资 ( 即 要 约 人 之 财 务 顾 问 ) 信 纳 要 约 人 可 取 得 充 裕 之 财 务 资 源 , 以 支 付 有 关 全
承当授予的总本钱。
正告
导演批评 这一轧表现 设想供应 它是展览会的或有理的 设想应承当想要 任命反对的理由 ,并提议
孤独变为搭档不应对想要提升反对的理由。,除非它曾经收到,变瘦读合成授予 (使具体化孤独
董事委员就想要致孤独变为搭档的任命反对的理由及孤独财务求教者致孤独董事委员的反对的理由函) 。
变为搭档和潜在的 将存入倾斜飞行家正事务 请分享光阴 当心行事。倘 私利人物 这种情况毫无怀疑。 ,应翻阅
彼得的专业求教者。
– 3 –
对孤独变为搭档的反对的理由
承认的孤独 非执行遗产凑合着活下去人的税收董事花色品种 独身孤独的委员 委员曾经排放 创建,为了 漠视展览会与否 有理的是
否 接 纳 要 约 向 独 立 股 东 提 供 意 见 。 本 公 司 於 独 立 董 事 委 员 会 批 准 後 已 委 任 独 立 财 务 顾
问,为了约向孤独董事委员及孤独变为搭档供应反对的理由。
合成授予
要 约 人 及 本 公 司 拟 将 要 约 文 件 与 本 公 司 所 提 供 之 受 约 人 董 事 会 通 函 合 并 为 综 合 要 约 文
件。理智收买有规律的的有规律的 ,合成收买提议寄给报社 ( 它使具体化 ( 内容使具体化 ) : (一)想要的特殊性 ( 使具体化预映
期时刻表 ) ; (II)孤独董事委员就想要对孤独变为搭档的反对的理由函;及 (三)想要的孤独财务求教者
一封反对的理由信给孤独董事和孤独的共享 ) 承当和让的相互关系设计一个版式应在该日期。
启动规 21天内发发出要旨变为搭档,除非高管和约书延迟这件事情。。
短停复营业
我公司 求,这些的股份源自 二零一七年 10月26日 如今是早九点。 哄纸市所 事务,以
待刊发本联 合公报。本公 协同迅速处理 适合20 11月17日 午前三点,午前九点 正起回复
纸市所的的股份。
1. 事务在议定书中拟定
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各 卖
方就事务推销爱好订立事务在议定书中拟定。贩卖在议定书中拟定的首要条目概述列举如下:
日期
2017年10月25日
订约方
买方 : Triumph Hope Limited
– 4 –
卖者 : (一) Billion Mission;
(b) 恒昇;及
(c) Integrated Asset Management。
买 方 为 一 间 於 英 属 处 女 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司 及 由 陈 先 生 全 资 拥 有 。 买 方 之 主 要 业
事情活跃是投入界分。。
陈 先 生 , 27 岁 , 於 二 零 一 三 年 六 月 至 十 二 月 曾 任 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 海 南 正 和 实
工业股票集团爱好爱好直达的火车或汽车公司 ( 它的名字反倒跨洲的油气爱好爱好直达的火车或汽车公司。 )爱好编码:
600759) 之董事。陈老百姓证明,它批评香港股票上市的公司的首要变为搭档。。
在观察贩卖及这次轧表现日期后,买方、陈老百姓和全部宗教狂进行了501次国民大会。,210,000股
爱好 , 占本 公 司 已发 行 股份约 51.04 %。 买 方及 陈 老百姓 各 自 均为 独 立於 本 公司 或 其任 何
关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关 连 的 第 三 方 , 惟 买 方 将 於 买 卖 完 成 後 成 为 本 公 司 之 控 股 股
东。
各 卖 方 及 彼 等 各 自 之 最 终 实 益 拥 有 人 均 为 独 立 於 要 约 人 或 其 关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关
公司第三人。
贩卖在议定书中拟定的邮票
理智贩卖在议定书中拟定,卖者已和约书推销而买方已和约书收买合共501,210,000的贩卖许多爱好,解说很
轧公报日期本公司已发行股份约。
理智贩卖在议定书中拟定:
(1) Billion 特派团已和约书推销,要民众曾经和约书买买独身轧。208,000,000股爱好份份份 ( 公司记账全
首都部订约的和约 ) ,总费是76狂跳。,960,000香港元 ( 平等的爱好港元 ) ;
(2) 衡胜 和约书出 卖了它 民众曾经 和约书买 一同买的 208,000,000股爱好份份份 ( 占 本公司 承认已 发行
股权盟约 ,总费是76狂跳。,960,000香港元 ( 平等的爱好香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已和约书赠送了它民众曾经和约书买一同买的85,210,000股爱好份份份
( 公司记账全首都部订约的和约 ) ,总费是31狂跳。,527,700香港元 ( 平等的爱好
港元 ) 。
– 5 –
推销爱好於推销时已附带地於事务观察当天随附通道切兴趣 ( 使具体化但不限于市观察时
报应当天或报应后、承认股息 ) 无无论哪独身有评价的人或物兴趣担负。
诉讼费
推销爱好之总诉讼费为 185,447,700香港元 ( 平等的爱好 港元 ) ,这是买方和卖者。
考 虑 股 份 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 短 暂 停 牌 前 之 近 期 成 交 价 後 按 公 平 原 则 磋 商 议
定。买方已于2017年10月27日以现钞结算价钱。。
除 要 约 人 根 据 买 卖 协 议 向 卖 方 支 付 之 代 价 外 , 要 约 人 、 陈 先 生 或 一 致 行 动 人 士 概 无 向
无论哪独身设计一个版式的人或恒等的举动的人的无论哪独身那个费、赔偿或义演。
事务观察
买 卖 完 成 乃 属 无 条 件 及 已 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 七 日 发 生 。 紧 随 买 卖 完 成 後 , 各 卖 方
缺勤终极真正的承认者握住无论哪独身爱好。。
公司的承认权体系列举如下::
贩卖观察前
贩卖观察后
依据这次轧表现的日期
爱好
数量
概约
比例
爱好
数量
概约
比例
Billion Mission1 208,000,000 21.18 — —
恒昇 2 208,000,000 21.18 — —
Integrated Asset Management3 85,210,000 8.68 — —
想要人、陈老百姓和全部宗教狂 — — 501,210,000 51.04
于雪明老百姓 4 9,830,000 1.00 9,830,000 1.00
大众变为搭档 470,960,000 47.96 470,960,000 47.96
全部的 982,000,000 100.00 % 982,000,000 100.00 %
– 6 –
脚注:
1. 郑强老百姓,执行遗产凑合着活下去人的税收董事 Billion Mission承认已发行股份之实惠的控制人,理智纸及前途条例
Billion Mission所持的 208,000,000股爱好份份份中控制合法兴趣。
2. 薛 由 钊 先 生 为 恒 昇 全 部 已 发 行 股 本 之 实 益 拥 有 人 , 且 根 据 证 券 及 期 货 条 例 被 视 为 於 恒 昇 所 持 的
208,000,000股爱好份份份中控制合法兴趣。
3. 任德张老百姓 Integrated Asset Management承认已发行股份之实惠的控制人,理智《纸及前途条例》
被以为是 Integrated Asset Management所持的 85,210,000股爱好份份份中控制合法兴趣。
4. 于雪明老百姓为本董事会主席兼执行遗产凑合着活下去人的税收董事。
2. 未被预定地命令的现钞想要
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随 买
卖观察後依据这次轧表现的日期,买方、陈老百姓和全部宗教狂於 501,210,000股爱好份份份 ( 占
本公司全首都部订约的和约 51.04 %) 控制合法兴趣。
理智收买有规律的的有规律的 ,想要人 ( 买方 ) 这么将须就承认已发行爱好 ( 想要人、陈老百姓和
划一举动人士已控制或和约书收买除的股份外 ) 未被预定地命令的现钞想要。
敝公司的纸
本轧公报的日期,这家公司有一家合资公司。 982,000,已发行000股。。除是你这么说的嘛!除非,概无
已发行的无论哪独身那个纸 ( 精确地解释获取编码的有规律的 22个当心 4) 。
想要之首要条目
想要
清平工商纸将由代表供应授予。:
爱好的许多 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
分享供应 港元之想要价与买方理智贩卖在议定书中拟定周旋之每股推销爱好之价钱同样的人。
本轧公报的日期,想要人握住 501,210,000股爱好份份份,公司记账全首都部订约的和约 51.04 %。
除是你这么说的嘛!除非,想要人、陈老百姓和全部宗教狂概无於本公司之股份或表决权控制无论哪独身
那个合法兴趣。
– 7 –
评价对比地
想要价 香港元对比地:
(i) 的股份在到底独身市日的义卖市场许多 香港元减量 18.68 %;
(II) 每股平常的价钱报在五consecu纸市所 港
元折让 13.55 %;
(III) 爱好於多达及使具体化最後市日止十岁陆续市日在联交所所报平常的收盘价每股约 
香港元减量 8.19 %;及
(四) 本公司六月不复核的净资产为每股合成资产。 港元 ( 理智敝公司
二 零 一 七 年 六 月 三 十 日 之 未 经 审 核 综 合 资 产 净 值 约 99,525,000 港 元 及 已 发 行 股 份 数 目
982,000,000股计算 ) 溢价约 270 %。
极好的和最小的股价
股 份 於 紧 接 最後 交 易 日 前 六 个 月 期 间在 联 交 所 所 报 最 高 及 最 低收 市 价 分 别 为 每 股 港 元
( 分 别 出 现 在 二 零 一 七 年 四 月 二 十 六 日 至 二 零 一 七 年 四 月 二 十 八 日 期 间 、 二 零 一 七 年 五 月
二日、2017年5月4日、从2017年5月8日到2017年5月11日、二零一
5月31日七、2017年6月12日和2017年6月13日 ) 和每股 港元 ( 於
2017年10月20日 ) 。
授予的总本钱
按分享供应之想要价 港元依据这次轧表现的日期已发行 982,000,000股爱好份份份 ( 内容想要
人於贩卖观察后及本轧公报日期握住 501,210,000股爱好份份份 ) 之提及,授予的加以总结
约估值为 177,892,300香港元。
可供授予的财务资源
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 ) 约 为
177,892,300香港 元。 想要人 准浸透 理智 Lihong的归功于 钱币规矩 自力 弘成功 的归功于 为要 约项下 之周旋 总
价钱付款,而力弘供应的归功于乃由陈老百姓理智放帐人贷钱币规矩自放帐民众归因于。
根 据 放 债 人 贷 款 协 议 1 , 陈 先 生 ( 作 为 押 记 人 )与 放 贷 人 ( 作 为 承 押 记 人 )订 立 股 份 押 记 协
议,据此, (一)陈贤生於放帐人贷钱币规矩 1期句号的爱好 ( 相当於其事先的承认已
发行 股份 ) 押 记着给 债人 ;及 (II) 於押 记着给 在执行遗产凑合着活下去人的税收前 ,押 记着的人必然要 有权於 其认 是恰当的的 时行使 或
– 8 –
行使决议和那个附带地兴趣的点明,惟(一)其行使意思须与爱好押记划一;及(b)线
使或未行使该等兴趣将不会的对质押爱好之评价发生负面有影响的人或伤害承受抵押者的义演。
理智 Lihong的归功于 钱币规矩 1, (一)陈贤 生 ( 作为 控诉者 ) 与 力弘 ( 作 被羁留 记人 ) 订立 日期为 二零一 七
年 十 月 二 十 四 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 , 陈 先 生 於 力 弘 贷 款 协 议 1 存 续 期 间 将 一 股 要 约 人
爱好 ( 相当於其事先的承认已发行股份 ) 虞立红;及(II)想要人 ( 作为独身记分 ) 和菲利普 ( 作
为 承 押 记 人 ) 订 立 日 期 为 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 (一) 要 约 人 於 力 弘
贷钱币规矩1存续句号将整个501,210,000的贩卖许多爱好及由其收买并寄存品於其与清平地基纸的
纸市导致的承认那个爱好虞立红;及(b)於押记着给在执行遗产凑合着活下去人的税收前,押记着的人必然要有权於其认
是恰当的的时行使或行使决议和那个附带地兴趣的点明,结果却(1)其行使的意思只好与的股份保持划一。
记划一;及(2)行使或未行使该等兴趣将不会的对质押爱好之评价发生负面有影响的人或伤害承押记
人的义演。
本轧公报的日期,万里长城融资、表现融资、兆邦基国际、纸和钱币按人分配的不握住基金
无论哪独身爱好的控制者。万里长城融资 ( 想要人财务求教者 ) 想要人可以成功丰富多彩的的将存入倾斜飞行资源。
源,以付款公司或企业全承当授予的总本钱。
承当想要的有影响的人
承当授予后,孤独变为搭档将其爱好推销给想要人。,缺勤承认的有评价的人或物担负,和的股份一同
附其承认兴趣,使具体化但不限于在恒等的天收到授予。 ( 即合成授予之日期 ) 或后
介绍人记载日期派系、无论哪独身股息或那个让或付款 ( 如有 ) 版权承认。
一旦孤独变为搭档承当想要,这将被招待公司或企业人士的保证书。,保证书承认比照想要推销的的股份批评
承认有评价的人或物的附带地担负,连同它所附的承认兴趣,使具体化但不限于在恒等的天收到授予。或后宣
派、无论哪独身股息或那个让或付款版权承认。
承当想要是不行取消的,撤回。,结果却观察收集和防卫则的有规律的。
– 9 –
跺脚
接 纳 要 约 的 独 立 股 东 应 付 之 卖 方 从 价 印 花 税 乃 基 於 (i) 印 花 税 署 署 长 根 据 香 港 法 例 第 117 章
《跺脚条例》 的股份的凝固值;或(II)想要人就承当相互关系想要周旋之诉讼费 ( 以高尚的的报酬骤然跌落 )
按协定费率计算,并将从想要人的人承当的报应中推理。想要人将商定转变。
卖者对孤独变为搭档的跺脚。想要人将承当买方的跺脚。。
结算
要 约 股 份 的 代 价 将 尽 快 以 现 金 结 算 ( 惟 无 论 如 何 将 於 由 或 代 表 要 约 人 ( 或 其 代 理 ) 接 获 有 关
七天营业日的承认权 ( 精确地解释见获取编码 内 ) ,使验收满的无效。
海内变为搭档
想在香港境外承当想要的变为搭档,公司或企业司法管辖范围合适的法度和法度应充分地合适。
规 ( 包 括 就 该 司 法 权 区 取 得 任 何 可 能 需 要 之 政 府 或 其 他 同 意 , 或 遵 守 其 他 必 要 之 手 续 及 支
向变为搭档承当的无论哪独身让税或那个应付税额 。
无论哪独身海内变为搭档作出之无论哪独身承当将被招待著作该等海内变为搭档向想要人作出之公司或企业彼等已观察
恭敬法度法规的表现和保证书。条件对海内变为搭档有怀疑,应翻阅彼得的专业求教者。
卖者要旨
Billion 指定是创建安圭拉爱好直达的火车或汽车公司。Billion 把任务交给是投入持股公司,且
自完全符合完全符合机构准备以后,从未致力过无论哪独身事情。。Billion Mission之承认已发行股份由郑强老百姓全资实惠的
控制。
衡胜是在英属维京留在岛上完全符合创建的爱好直达的火车或汽车公司。恒生投入持股公司,私利完全符合
没有致力无论哪独身事情。恒昇之承认已发行股份由薛由钊老百姓全资实惠的控制。
Integrated Asset Management为英国处女通道岛完全符合创建的爱好直达的火车或汽车公司。Integrated Asset
凑合着活下去是投入持股公司。。Integrated Asset Management之承认已发行股份由任德章老百姓全
资实惠的控制。
– 10 –
想要人的要旨
想要人是在人口3留在岛上完全符合的爱好直达的火车或汽车公司。。买家和陈
老百姓各自为孤独於本公司或其关连人士并与彼等并有关公司第三人,结果却想要是由想要人观察的。
在那较晚地,它将变为公司的界分变为搭档。。自恢复投入界分公司以后,想要人从未致力过。
何业 务。 比照买 卖观察 後及 在结盟 合公报 日期 ,想要 人类共享 握住 501,210,000股爱好份份 份,相 当
於本公司承认已发行股份之约 51.04 %。
事务本公司纸及於内容之合法兴趣
在本轧表现排放之日起六点月前,除推销爱好外,想要人、陈老百姓和全部宗教狂概
无的股份、购股权、衍生器、认股权证或那个可替换为爱好的纸。
承认想要人,本轧公报的日期:
(i) 除想要人非正则 501,210,000股爱好份份份外,想要人、陈老百姓和全部宗教狂概无控制或对有
关 股 份 或 本 公 司 可 换 股 证 券 、 认 股 权 证 、 购 股 权 或 本 公 司 衍 生 工 具 的 任 何 投 票 权 或 权
义演有控制权或点明权。;
(II) 想要人、陈老百姓和全部宗教狂概无借或借用本公司的无论哪独身公司或企业纸 ( 精确地解释见依靠机械力进展保镳
则有规律的 22当心 4) ;
(III) 想要人、陈老百姓和全部宗教狂不订立公司或企业本公司纸的未行使衍生器;
(四) 缺勤买有规律的对想要人或公司很重要。 22当心 8者正中鹄的无论哪独身独身
花色品种商定 ( 设想买的股份、保证书或那个方法。 ) ;
(v) 要 约 人 概 无 订 立 任 何 可 能 会 或 可 能 不 会 援 引 或 寻 求 援 引 要 约 之 先 决 条 件 或 条 件 之 协 议
或商定;及
(六) 想要人、陈老百姓和全部宗教狂概无收到无论哪独身公司或企业承当或回绝想要之不行取消赞成。
想要人和赠送人各自承认,本轧公报的日期:
(i) 想要人、陈老百姓和全部宗教狂 ( 作为独身党 ) 与卖者和那个人划一的宗教狂 ( 作为独身又独身
方) 缺勤特别的市。 ( 精确地解释获取编码的有规律的 25) ;及
– 11 –
(II) 卖 方 及 彼 等 各 自 一 致 行 动 人 士 均 无 及 将 不 会 以 任 何 形 式 向 要 约 人 、 其 最 终 实 益 拥 有 人
无论哪独身和约书逐渐增加无论哪独身那个费或义演的人。。
情势组的要旨
我公司是一家完全符合在百慕大留在岛上的爱好直达的火车或汽车公司。,它的的股份如今在母板上上市。 ( 爱好编码:1152 ) 。
本集团首要致力将存入倾斜飞行被雇佣的人及交通。。
想要人对集团的用意
想要人的企图是更远的符合兴趣和义演。。想要人的意思是公司的在承认者。
事情将被保存。,在观察授予后,想要人将有利于公司同时审察其事情。
的 投 资 机 会 。 就 此 而 言 , 要 约 人 可 能 观 察 商 机 并 考 虑 任 何 资 产 出 售 、 资 产 收 购 、 业 务 梳
理、事情放弃斗争、集资、事情重组和/或事情多样化是恰当的的。,改刻本集团的久远发展潜力
力。条件公司的行动是真实的,公报将扣紧市有规律的排放。。
除是你这么说的嘛!想要人对集团的用意外及待对在事情及婚姻介绍人进行核准後,想要人有意与集团市。
事情的名家杂耍,使具体化固定资产的重拨,除非在经常地的事情流程中。想要人
这将被招待在贴近的的事情婚姻介绍人集团盟员。董事会盟员
著作的无论哪独身变更将符合本集团及变为搭档的全体粹义演并理智收集和防卫则及上市有规律的作出。然
而,想要人保存兴趣对本集团的事情及婚姻介绍人作出其以为属必然的或恰当的的无论哪独身变更以放量提
该集团的评价。
进行辩护公司的上市情势
想要人企图保在纸市所上市的已发行爱好。。条件公司的国有要观察
下面的后 25 %,想要人的想要 理事将去工会。 符合 恰当的踏保证书 的股份的许多曾经观察。 Posterior矿床
有丰盛的的国有。。
理智上市有规律的,在观察想要后,大众以为公司发行的的股份比公司的少。
定最小的比例 ( 即25% ) ,或许条件协会思索的话:(i)爱好的事务在或能够在虚伪义卖市场;或(II)
大众人士不握住充分的的爱好以维握住序的义卖市场,轧市所将思索哄其市。
酌情权。
– 12 –
想要人将采用恰当的踏,确保有十足的P。。
对孤独变为搭档的反对的理由
承认的孤独非执行遗产凑合着活下去人的税收董事花色品种独身孤独的委员委员曾经排放创建,以设想供应属展览会有理的设想
承当对孤独变为搭档的想要。孤独财务求教者已由孤独董事会委派。,以
供应提议的孤独董事会和孤独国。
合成授予
想要人及本公司拟将想要寄给报社与本公司所供应之有指望董事使干燥函合为合成收买提议寄给报社。
理智收买有规律的的有规律的 ,合成收买提议寄给报社 ( 它使具体化 ( 内容使具体化 ) : (一)想要的特殊性 ( 使具体化预映期工夫
表 ) ; (II)孤独董事委员就想要对孤独变为搭档的反对的理由函;及 (三)想要的孤独财务求教者致孤独董
事 委 员 会 及 独 立 股 东 之 意 见 函 ) 连 同 接 纳 及 过 户 之 相 关 表 格 须 於 自 本 联 合 公 告 日 期 起 计 21
当天发发出要旨变为搭档。
市透露
理智 收集和防卫 则有规律的 ,本公 机关和必要 约人各自 之连接点 人 ( 精确地解释见 收集和防卫则 ,使具体化 握住本书 公司
想要人发行的无论哪独身相互关系纸 5 %或上级的之人士 ) 须理智收买有规律的的有规律的 22那个事情的透露
想要人的想要和公司的无论哪独身纸。理智收买有规律的的有规律的 ,收集和防卫则有规律的 22个当心 11的全文
载列举如下:
「的股份婚姻介绍人、倾斜飞行和那个居间的的税收
纸婚姻介绍人人事务纸、倾斜飞行和那个,他们的才能范围内通常有税收。
内,确保客户了解有规律的 22连接点人和那个人应一些透露税收,这些客户祝愿实行这些税收。
任。立即与将存入倾斜飞行家联络的批发公司和批发公司应在S,促使将存入倾斜飞行家当心
意公司或企业有规律的。仍然,条件在无论哪独身 在7天句号,无论哪独身相互关系纸的总市评价。 ( 推理
跺脚及婚姻介绍人佣钱 ) 少於 100万香港元,这条有规律的不合适。。
这种免去不会的改建校长。、打交道的参谋的和那个税收透露本身的事务,漠视兑换
触及的总金额是多少?。
– 13 –
在市中寻觅监督者,颜料溶解液只好授予使结合。。依据,致力纸市的人
它必然要被变得流行。,与本公司使结合的的股份婚姻介绍人及那个居间的,这将供应给遗言执行遗产凑合着活下去人的税收人。
易的公司或企业材料,使具体化客户的同一性。」
正告
导演批评这一轧表现设想供应它是展览会的或有理的设想应承当想要任命反对的理由,和提议
立 股 东 不 应 就 要 约 形 成 意 见 , 除 非 及 直 至 彼 等 已 收 到 并 已 细 阅 综 合 要 约 文 件 ( 包 括 独 立 董
在供应的由孤独委员的提议信 。
变为搭档和潜在的将存入倾斜飞行家正事务请分享光阴当心行事。倘私利人物这种情况毫无怀疑。,应翻阅彼
独身专业的求教者。
3. 短停复营业
应 本 公 司 要 求 , 股 份 已 自 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 上 午 九 时 正 起 於 联 交 所 暂 停 买 卖 ,
以 待 刊 发 本 联 合 公 告 。 本 公 司 已 向 联 交 所 申 请 自 二 零 一 七 年 十 一 月 三 日 上 午 九 时 正 起
回复纸市所的的股份。
释义
於这一轧表现,除文义另有所指外,后面的单词有以下意思:
「划一举动」 指 具有收集和防卫则所供给之涵义
「连接点人」 指 具有收集和防卫则所供给之涵义
「 Billion Mission」 指 Billion Mission Limited,对直达的火车或汽车税收公司安圭拉
承认由郑强老百姓承认
「董事会」 指 董事会
「本公司」 指 新融宇集团 ( 界分 ) 爱好直达的火车或汽车公司 ( 爱好编码: 1152 ) ,百慕大留在岛上里的独身
完全符合创建的爱好直达的火车或汽车公司,自2011年10月28日起发行。
在纸市所上市的的股份
划一的社会名人 指 根 据 收 购 守 则 厘 定 之 要 约 人 及 陈 先 生 之 一 致 行 动 人 士 ( 包 括 放
受恩人及其终极有益于承认人
「关连人士」 指 上市有规律的供给的意思
– 14 –
「界分变为搭档」 指 上市有规律的供给的意思
「董事」 指 公司的董事相隔一定距离地
「执行遗产凑合着活下去人的税收参谋的」 指 中国1971证监会库房或其无论哪独身代表执行遗产凑合着活下去人的税收董事
万里长城融资 指 万里长城亚洲将存入倾斜飞行爱好直达的火车或汽车公司,可致力纸及前途条例。 6类 ( 就
机 构 融 资 提 供 意 见 ) 受 规 管 活 动 之 持 牌 法 团 , 要 约 人 有 关 要 约
的财务求教者
「本集团」 指 我公司及其关系公司
「表现融资」 指 国 元 融 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 纸市 ) 落第 6类 ( 就机构融资 供应反对的理由 ) 任务标准 进展卡
大肚子,敝公司的财务求教者通道。
「香港」 指 中国1971香港特别行政区
「孤独董事委员」 指 承认的孤独非执行遗产凑合着活下去人的税收董事 ( 是的,He Min老百姓、叶东明老百姓和张建国老百姓 )
组独身孤独的委员事委员,为了约的条目设想属展览会有理及应
否承当对孤独变为搭档的想要
「孤独财务求教者」 指 中 国 农 信 财 务 顾 问 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 6
类 ( 就机构融资供应反对的理由 ) 任务标准进展卡大肚子,为公司佣钱
孤独财务求教者,为了约的条目设想属展览会有理及应否接
向孤独董事会和孤独变为搭档供应提议
孤独变为搭档 指 想要人、陈老百姓和全部宗教狂外道的变为搭档
「孤独第三方」 指 孤独于公司和公司的人
「 Integrated Asset
Management」
指 Integrated Asset Management (亚洲) Limited,英国处女通道
岛完全符合创建的爱好直达的火车或汽车公司及由任德章老百姓终极全资控制
「最後市日」 指 2017年10月25日,即在轧很轧公报排放在前的股份
到底独身满的市日
– 15 –
「上市有规律的」 指 纸市所纸上市有规律的
「母板」 指 轧市所母板
「放帐人」 指 泓 港 财 务 有 限 公 司 , 香 港 法 例 第 163 章 放 债 人 条 例 项 下 的 持 牌
放帐人的终极实惠的控制人吴国慧老百姓,另独身是孤独第三。
方
「放帐人贷钱币规矩 1」 指 陈老百姓 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为归功于人 ) 二十2017年10月
四日就 300百万港元的归功于订立之贷钱币规矩
「放帐人贷钱币规矩 2」 指 陈老百姓 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为归功于人 ) 二十2017年10月
五日就 100百万港元的归功于订立之贷钱币规矩
「放帐人贷钱币规矩」 指 放帐人贷钱币规矩 1及放帐人贷钱币规矩 2
「陈老百姓」 指 陈中书老百姓,脚底变为搭档和买方脚底董事;脚底的力气和菲利普的爱好
东
「想要」 指 清平地基纸代表想要人理智收集和防卫则就想要爱好将予提升的
未被预定地命令的现钞想要
「想要人」 或 「买方」 指 Triumph Hope Limited,英国处女通道岛完全符合创建之直达的火车或汽车公
司
「想要价」 指 想要人就想要项下所承当之分享供应向变为搭档周旋之每股要
爱好价钱 港元
出售爱好 指 想要人、陈老百姓和全部宗教狂还没有控制的爱好
清平基础工业部门纸 指 清平基础工业部门纸直达的火车或汽车税收公司。,可致力纸及前途条例。 1类 ( 证
券市 ) 落第 9类 ( 供应资产凑合着活下去 ) 任务标准进展卡大肚子,代表
提升授予的代理人
「Lihong的归功于钱币规矩 1」 指 想要人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为归功于人) 二十2017年10月四
日就 300百万港元的归功于订立之贷钱币规矩
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「Lihong的归功于钱币规矩 2」 指 想要人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为归功于人 ) 二十2017年10月五
日就 100百万港元的归功于订立之贷钱币规矩
「Lihong的归功于钱币规矩」 指 Lihong的归功于钱币规矩 1及Lihong的归功于钱币规矩 2
「力弘」 指 力宏投入爱好直达的火车或汽车公司,英国处女通道岛完全符合创建的爱好直达的火车或汽车公司
到底由陈老百姓全资控制。
「证监会」 指 香港纸及前途事务监察委员
「纸及前途条例」 指 香港法度 纸及前途条例571章
「推销爱好」 指 想要 人理智贩卖在议定书中拟定之 向卖者买该条目 之合共 501,210,000股爱好份份
份
「爱好」 指 每股面值在公司股份正中鹄的面值 香港元的权益股
「变为搭档」 指 爱好握住人
「联交所」 指 香港轧市所爱好直达的火车或汽车公司
「事务在议定书中拟定」 指 要 约 人 ( 作 为 买 方 ) 与 Billion Mission 、 恒 昇 及 Integrated Asset
Management ( 作为卖者 ) 就买买推销爱好而订立之日期均为二零
17 10月25日贩卖在议定书中拟定
「事务观察」 指 理智贩卖在议定书中拟定之条目观察事务在议定书中拟定
「收集和防卫则」 指 香港公司并购编码
「恒昇」 指 恒升集团界分爱好直达的火车或汽车公司,英国处女通道岛完全符合创建之直达的火车或汽车
本公司与薛有朝老百姓终极有充分地的资金
「卖者」 指 Billion Mission、衡胜和 Integrated Asset 凑合着活下去的总称
「兆邦基国际」 指 兆 邦 基 国 际 融 资 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 纸市 ) 落第 6类 ( 就机构融资 供应反对的理由 ) 任务标准 进展卡
大肚子,敝公司的财务求教者通道。
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「港元」 指 香港的法定钱币
「 %」 指 比例
承董事会命
新融宇集团 (界分) 爱好直达的火车或汽车公司
主席
薛明Yu
想要人的董事会
脚底董事
陈仲舒
香港,二零11月17日二日
本轧公报的日期,董事会由四名执行遗产凑合着活下去人的税收董事使结合。,即于雪明老百姓 ( 主席 ) 、于传付老百姓 ( 行政总统 ) 、郑强老百姓和
Wu Kai老百姓;及三名孤独非执行遗产凑合着活下去人的税收董事,是的,He Min老百姓、叶东明老百姓和张建国老百姓。
董事愿就本轧公报所载材料 ( 除想要人或其无论哪独身一方的公司或企业材料外 ) 的正确
共 同 及 个 别 地 承 担 全 部 责 任 , 并 在 作 出 一 切 合 理 查 询 後 确 认 , 就 彼 等 所 深 知 , 本 联 合 公 告 内 所 表 达 的 意 见
( 想要人或其无论哪独身连接点人或无论哪独身那个轧国所表达的反对的理由 ) 通道周到的的思索,这一结盟
缺勤未那个实际情形。,给错误的劝告本轧表现正中鹄的无论哪独身陈说。
本轧公报的日期,想要人的想要一董事为陈中书老百姓。
要 约人 之唯 一 董事 愿就 本 轧 公 告所 载资 料 ( 与 本集 团、 卖 方及 彼等 各 自的 联 系人 及一 致 举动 人士 相 关的 资
料 除外 ) 的 正确 性 承当 全 部责 任, 并 在作 出一 切 有理 查询 後 承认 ,就 其 所深 知 ,本 轧 公 告内 所表 达 的意 见
( 本集团、卖者和那个连接点方及全部划一反对的理由 ) 通道周到的的思索,并使结合
公缺勤未那个实际情形。,给错误的劝告本轧表现正中鹄的无论哪独身陈说。
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