144月

聯合公告(1)TRIUMPH HOPE LIMITED收購新融宇集團(控股)有限公司之銷售股份;(2)太平基業證券有限公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED提出之無條件強制性現金要約以收購新

助手宣言(1)得奖 HOPE LIMITED收購新融宇集團(桩)利害关系稍许地公司之銷售利害关系;(2)清平基業證券利害关系稍许地公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED高处之無條件強制性現金要約以收購新融宇集團(桩)利害关系稍许地公司之整个已發行利害关系(TRIUMPH HOPE LIMITED、陈修理和他的分歧的人士认识的利害关系;及(3)resumptio

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公报日期:2017-11-02

香港购物及结算所利害关系稍许地公司及香港助手购物所利害关系稍许地公司对本助手公报之情节概不认真负责的,其诚实或十分性
没歌唱才能。,并毫不含糊表现概不就因本助手公报整个或无论什么部分情节而发生或因倚赖该等情节而引致之
无论什么责怪的无论什么责怪。
此助手国务的仅供商量。,不使安定购置物、购置物或捐助新融宇集团 ( 桩 ) 利害关系稍许地公司安全的的招致或试图。
Triumph Hope Limited
( 在英属维京留在岛上加入的利害关系稍许地公司 ) ( 在百慕大留在岛上加入的利害关系稍许地公司 )
(证券密码) : 1152)
助手公报
(1) TRIUMPH HOPE 稍许地收买新溶化
集团 (桩) 利害关系稍许地公司的使好卖利害关系;
(2)清平基金安全的稍许地责怪公司。
代表 TRIUMPH HOPE LIMITED
无保存地强制的现钞试图
以收买新融宇集团 (桩) 利害关系稍许地公司发行的整个利害关系
( TRIUMPH HOPE LIMITED、陈修理和他的分歧主动语态早已认识了自有本钱。 ;
及
(3)回复营业
Triumph Hope 稍许地财务咨询者
本公司助手财务咨询者
本公司孤独财务咨询者
– 1 –
1. 购物拟定草案
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各
卖者订立了贩卖拟定草案。,据此,卖者已一致使好卖而买方已一致收买合共 501,210,000的贩卖商
利害关系,总现钞本钱 185,447,700香港元 ( 意味着利害关系 香香香港元) 。
依据贩卖拟定草案,
(1) Billion 特派团已一致使好卖,要男子汉早已一致购置物买本人助手。 208,000,000彩金害关系份份份 ( 公司会计员工
全 部 已 发 行 股 本 约 21.18 % ) , 合 共 代 价 为 76,960,000 港 元 ( 相 等 於 每 股 股 份  港
元 ) ;
(2) 恒 昇 已 同 意 出 售 而 要 约 人 已 同 意 购 买 合 共 208,000,000股 股 份 ( 占 本 公 司 全 部 已 发
行树干约 21.18 %) ,合共抵押为 76,960,000香港元 ( 意味着利害关系 香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已一致提议销售了它男子汉早已一致购置物一齐买的 85,210,000彩金害关系份份份
( 公司会计员工全首都部签署的和约 8.68 % ) ,合共抵押为 31,527,700香港元 ( 意味着利害关系
份 香香香港元) 。
使好卖利害关系 ( 即合共 501,210,000彩金害关系份份份 ) 公司会计员工全首都部签署的和约 51.04 %。
贩卖拟定草案是无保存地的。,贩卖已于2017年10月27日实现。。
2. 无保存地强制的现钞试图
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随
购物实现後然后这次助手国务的的日期,买方、陈修理和分歧的主动语态认识 501,210,000彩金害关系份份
份 ( 公司会计员工全首都部签署的和约 51.04 % ) 之利息。依据收买控制的控制 ,试图人 ( 买
方 ) 因 而 将 须 就 全 部 已 发 行 股 份 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 拥 有 或 同 意 收 购
除自有本钱外 ) 无保存地强制的现钞试图。
– 2 –
试图
清平工业安全的将由代表提议授予。:
利害关系的商 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
每 股 要 约 股 份  港 元 之 要 约 价 与 买 方 根 据 买 卖 协 议 应 付 之 每 股 销 售 股 份 之 价 格 相
同。
要 约 将 在 各 方 面 均 属 无 条 件 。 要 约 的 主 要 条 款 载於 本 联 合 公 告「 要 约 之 主 要 条 生面团一
节。
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 )
约为 177,892,300香港元。试图人企图在试图的伴奏下进行荣誉。
之 应 付 总 代 价 拨 付 资 金 , 而 力 弘 提 供 的 贷 款 乃 由 陈 先 生 根 据 放 债 人 贷 款 协 议 自 放 债
男子汉利润获利或财富。
长 城 融 资 ( 即 要 约 人 之 财 务 顾 问 ) 信 纳 要 约 人 可 取 得 充 裕 之 财 务 资 源 , 以 支 付 有 关 全
承受授予的总本钱。
正告
导演做错 这一助手宣言 即使提议 它是美丽的的或有理的 即使应承受试图 挑选微量 ,并提议
孤独伙伴不应对试图高处微量。,除非它早已收到,变瘦读人工合成授予 (计入孤独
董事协商相遇就试图致孤独伙伴的挑选微量及孤独财务咨询者致孤独董事协商相遇的微量函) 。
伙伴和潜在的 筑堤家正购物 请分享辰光 谨慎行事。倘 自身训练 这种情况毫无怀疑。 ,应顾及
彼得的专业咨询者。
– 3 –
对孤独伙伴的微量
整个的孤独 非实现董事集合 本人孤独的协商相遇 协商相遇早已举报 使被应付好,为了 虽有美丽的与否 有理的是
否 接 纳 要 约 向 独 立 股 东 提 供 意 见 。 本 公 司 於 独 立 董 事 委 员 会 批 准 後 已 委 任 独 立 财 务 顾
问,为了约向孤独董事协商相遇及孤独伙伴提议微量。
人工合成授予
要 约 人 及 本 公 司 拟 将 要 约 文 件 与 本 公 司 所 提 供 之 受 约 人 董 事 会 通 函 合 并 为 综 合 要 约 文
件。依据收买控制的控制 ,人工合成收买提议提供免费入场券 ( 它计入 ( 进入计入 ) : (一)试图的各种细节 ( 计入概述
期课程表 ) ; (II)孤独董事协商相遇就试图对孤独伙伴的微量函;及 (三)试图的孤独财务咨询者
一封微量信给孤独董事和孤独的共享 ) 承受和让的相关性组织应在该日期。
启动密谋 21天内发使作出伙伴,除非高管一致延缓这件事情。。
短停复营业
我公司 求,这些自有本钱出生于 二零一七年 10月26日 如今是早期九点。 平静安全的购物所 购物,以
待刊发本联 合公报。本公 协同发出 使用权20 11月17日 午前三点,午前九点 正起回复
安全的购物所的自有本钱。
1. 购物拟定草案
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各 卖
方就购物使好卖利害关系订立购物拟定草案。贩卖拟定草案的首要条目概述如次:
日期
2017年10月25日
订约方
买方 : Triumph Hope Limited
– 4 –
卖者 : (一) Billion Mission;
(b) 恒昇;及
(c) Integrated Asset Management。
买 方 为 一 间 於 英 属 处 女 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司 及 由 陈 先 生 全 资 拥 有 。 买 方 之 主 要 业
事情使忧虑是使就职桩。。
陈 先 生 , 27 岁 , 於 二 零 一 三 年 六 月 至 十 二 月 曾 任 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 海 南 正 和 实
工业集团利害关系利害关系稍许地公司 ( 它的名字代替洲际的油气利害关系利害关系稍许地公司。 )利害关系信号:
600759) 之董事。陈修理证明,它做错香港股票上市的公司的首要伙伴。。
在实现贩卖及这次助手国务的日期后,买方、陈修理和集体主动语态进行了501次相遇。,210,000股
利害关系 , 占本 公 司 已发 行 树干约 51.04 %。 买 方及 陈 修理 各 自 均为 独 立於 本 公司 或 其任 何
关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关 连 的 第 三 方 , 惟 买 方 将 於 买 卖 完 成 後 成 为 本 公 司 之 控 股 股
东。
各 卖 方 及 彼 等 各 自 之 最 终 实 益 拥 有 人 均 为 独 立 於 要 约 人 或 其 关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关
公司第三人。
贩卖拟定草案的打手势
依据贩卖拟定草案,卖者已一致使好卖而买方已一致收买合共501,210,000的贩卖商利害关系,解说为了
助手公报日期本公司已发行树干约。
依据贩卖拟定草案:
(1) Billion 特派团已一致使好卖,要男子汉早已一致购置物买本人助手。208,000,000彩金害关系份份份 ( 公司会计员工全
首都部签署的和约 ) ,总费是76脚步沉重地走。,960,000香港元 ( 意味着利害关系港元 ) ;
(2) 衡胜 一致出 卖了它 男子汉早已 一致购置物 一齐买的 208,000,000彩金害关系份份份 ( 占 本公司 整个已 发行
股权盟约 ,总费是76脚步沉重地走。,960,000香港元 ( 意味着利害关系香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已一致提议销售了它男子汉早已一致购置物一齐买的85,210,000彩金害关系份份份
( 公司会计员工全首都部签署的和约 ) ,总费是31脚步沉重地走。,527,700香港元 ( 意味着利害关系
港元 ) 。
– 5 –
使好卖利害关系於使好卖时已顺便於购物实现当天随附度过切利息 ( 计入但不限于购物实现时
报应当天或报应后、整个彩金 ) 无无论什么特性利息担子。
抵押
使好卖利害关系之总抵押为 185,447,700香港元 ( 意味着利害关系 港元 ) ,这是买方和卖者。
考 虑 股 份 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 短 暂 停 牌 前 之 近 期 成 交 价 後 按 公 平 原 则 磋 商 议
定。买方已于2017年10月27日以现钞结算价钱。。
除 要 约 人 根 据 买 卖 协 议 向 卖 方 支 付 之 代 价 外 , 要 约 人 、 陈 先 生 或 一 致 行 动 人 士 概 无 向
无论什么组织的人或完全相等的数量的事物行动的人的无论什么及其他费、报酬或获利。
购物实现
买 卖 完 成 乃 属 无 条 件 及 已 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 七 日 发 生 。 紧 随 买 卖 完 成 後 , 各 卖 方
没终极真正的整个者迷住无论什么利害关系。。
公司的整个权构成如次::
贩卖实现前
贩卖实现后
然后这次助手国务的的日期
利害关系
数量
概约
百分度过
利害关系
数量
概约
百分度过
Billion Mission1 208,000,000 21.18 — —
恒昇 2 208,000,000 21.18 — —
Integrated Asset Management3 85,210,000 8.68 — —
试图人、陈修理和集体主动语态 — — 501,210,000 51.04
于雪明修理 4 9,830,000 1.00 9,830,000 1.00
大众伙伴 470,960,000 47.96 470,960,000 47.96
意味着 982,000,000 100.00 % 982,000,000 100.00 %
– 6 –
脚注:
1. 郑强修理,实现董事 Billion Mission整个已发行树干之实惠的认识人,依据安全的及未婚妻条例
Billion Mission所持的 208,000,000彩金害关系份份份中认识利息。
2. 薛 由 钊 先 生 为 恒 昇 全 部 已 发 行 股 本 之 实 益 拥 有 人 , 且 根 据 证 券 及 期 货 条 例 被 视 为 於 恒 昇 所 持 的
208,000,000彩金害关系份份份中认识利息。
3. 任德张修理 Integrated Asset Management整个已发行树干之实惠的认识人,依据《安全的及未婚妻条例》
被以为是 Integrated Asset Management所持的 85,210,000彩金害关系份份份中认识利息。
4. 于雪明修理为本董事会主席兼实现董事。
2. 无保存地强制的现钞试图
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随 买
卖实现後然后这次助手国务的的日期,买方、陈修理和集体主动语态於 501,210,000彩金害关系份份份 ( 占
本公司全首都部签署的和约 51.04 %) 认识利息。
依据收买控制的控制 ,试图人 ( 买方 ) 像这样将须就整个已发行利害关系 ( 试图人、陈修理和
分歧行动人士已认识或一致收买除自有本钱外 ) 无保存地强制的现钞试图。
we的所有格形式公司的安全的
本助手公报的日期,这家公司有一家合资公司。 982,000,已发行000股。。除前述的在远处,概无
已发行的无论什么及其他安全的 ( 精确地解释获取密码的控制 22个律音 4) 。
试图的首要条目
试图
清平工业安全的将由代表提议授予。:
利害关系的商 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
分享提议 港元之试图价与买方依据贩卖拟定草案周旋之每股使好卖利害关系之价钱相等的数量。
本助手公报的日期,试图人迷住 501,210,000彩金害关系份份份,公司会计员工全首都部签署的和约 51.04 %。
除前述的在远处,试图人、陈修理和集体主动语态概无於本公司之树干或表决权认识无论什么
及其他利息。
– 7 –
费用匹敌
试图价 香港元匹敌:
(i) 自有本钱在详尽地本人购物日的街市商 香港元贴水 18.68 %;
(II) 每股平均数价钱报在五consecu安全的购物所 港
元折让 13.55 %;
(III) 利害关系於多达及计入最後购物日止十岁延续购物日在联交所所报平均数收盘价每股约 
香港元贴水 8.19 %;及
(四) 本公司六月几乎不复核的净资产为每股人工合成资产。 港元 ( 依据we的所有格形式公司
二 零 一 七 年 六 月 三 十 日 之 未 经 审 核 综 合 资 产 净 值 约 99,525,000 港 元 及 已 发 行 股 份 数 目
982,000,000股计算 ) 溢价约 270 %。
极好的和最低的股价
股 份 於 紧 接 最後 交 易 日 前 六 个 月 期 间在 联 交 所 所 报 最 高 及 最 低收 市 价 分 别 为 每 股 港 元
( 分 别 出 现 在 二 零 一 七 年 四 月 二 十 六 日 至 二 零 一 七 年 四 月 二 十 八 日 期 间 、 二 零 一 七 年 五 月
二日、2017年5月4日、从2017年5月8日到2017年5月11日、二零一
5月31日七、2017年6月12日和2017年6月13日 ) 和每股 港元 ( 於
2017年10月20日 ) 。
授予的总本钱
按分享提议之试图价 港元然后这次助手国务的的日期已发行 982,000,000彩金害关系份份份 ( 进入试图
人於贩卖实现后及本助手公报日期迷住 501,210,000彩金害关系份份份 ) 之提及,授予的预算书
约估值为 177,892,300香港元。
可供授予的财务资源
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 ) 约 为
177,892,300香港 元。 试图人 准漏 依据 Lihong的荣誉 钱币协议 自力 弘利润 的荣誉 为要 约项下 之周旋 总
价钱薪水,而力弘提议的荣誉乃由陈修理依据放帐人贷钱币协议自放帐男子汉利润获利或财富。
根 据 放 债 人 贷 款 协 议 1 , 陈 先 生 ( 作 为 押 记 人 )与 放 贷 人 ( 作 为 承 押 记 人 )订 立 股 份 押 记 协
议,据此, (一)陈贤生於放帐人贷钱币协议 1期连续的利害关系 ( 相当於其事先的整个已
发行 树干 ) 押 回想起给 债人 ;及 (II) 於押 回想起给 在实现前 ,押 回想起的人必然要 有权於 其认 是恰当的的 时行使 或
– 8 –
行使提议和及其他顺便利息的教,惟(一)其行使目标的须与利害关系押记分歧;及(b)线
使或未行使该等利息将不能的对质押利害关系之费用发生负面印象或伤害贷款人的获利。
依据 Lihong的荣誉 钱币协议 1, (一)陈贤 生 ( 作为 军官坐骑 ) 与 力弘 ( 作 被羁留 记人 ) 订立 日期为 二零一 七
年 十 月 二 十 四 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 , 陈 先 生 於 力 弘 贷 款 协 议 1 存 续 期 间 将 一 股 要 约 人
利害关系 ( 相当於其事先的整个已发行树干 ) 虞立红;及(II)试图人 ( 作为本人评分 ) 和菲利普 ( 作
为 承 押 记 人 ) 订 立 日 期 为 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 (一) 要 约 人 於 力 弘
贷钱币协议1存续连续将整个501,210,000的贩卖商利害关系及由其收买并沉淀物於其与清平基金安全的的
安全的购物认为的整个及其他利害关系虞立红;及(b)於押回想起给在实现前,押回想起的人必然要有权於其认
是恰当的的时行使或行使提议和及其他顺便利息的教,专有的的(1)其行使的目标的必需品与自有本钱保持分歧。
记分歧;及(2)行使或未行使该等利息将不能的对质押利害关系之费用发生负面印象或伤害承押记
人的获利。
本助手公报的日期,万里长城融资、乡下融资、兆邦基国际、安全的和钱币按人分配的不迷住基础
无论什么利害关系的认识者。万里长城融资 ( 试图人财务咨询者 ) 试图人可以利润富有的的筑堤资源。
源,以薪水关系全承受授予的总本钱。
承受试图的印象
承受授予后,孤独伙伴将其利害关系使好卖给试图人。,没整个的特性担子,和自有本钱一齐
附其整个利息,计入但不限于在完全相等的数量的事物天收到授予。 ( 即人工合成授予之日期 ) 或后
商量记载日期派系、无论什么股息或及其他让或薪水 ( 如有 ) 版权整个。
一旦孤独伙伴承受试图,这将被凝视关系人士的确保。,确保整个本着试图使好卖的自有本钱做错
整个特性的顺便担子,连同它所附的整个利息,计入但不限于在完全相等的数量的事物天收到授予。或后宣
派、无论什么股息或及其他让或薪水版权整个。
承受试图是不成取消的,撤回。,专有的的服从收集和复原则的控制。
– 9 –
邮票
接 纳 要 约 的 独 立 股 东 应 付 之 卖 方 从 价 印 花 税 乃 基 於 (i) 印 花 税 署 署 长 根 据 香 港 法 例 第 117 章
《邮票条例》 自有本钱的凝固值;或(II)试图人就许可进入相关性试图周旋之抵押 ( 以高尚的的人造坠子 )
按协定费率计算,并将从试图人的人承受的报应中推理。试图人将应付使多样化。
卖者对孤独伙伴的邮票。试图人将承当买方的邮票。。
结算
要 约 股 份 的 代 价 将 尽 快 以 现 金 结 算 ( 惟 无 论 如 何 将 於 由 或 代 表 要 约 人 ( 或 其 代 理 ) 接 获 有 关
七天营业日的整个权 ( 精确地解释见获取密码 内 ) ,使验收十分无效。
海内伙伴
想在香港境外承受试图的伙伴,关系司法田合适的法度和法度应完全地合适。
规 ( 包 括 就 该 司 法 权 区 取 得 任 何 可 能 需 要 之 政 府 或 其 他 同 意 , 或 遵 守 其 他 必 要 之 手 续 及 支
向伙伴承受的无论什么让税或及其他应付税额 。
无论什么海内伙伴作出之无论什么许可进入将被凝视使安定该等海内伙伴向试图人作出之关系彼等已服从
得名次法度法规的国务的和确保。倘若对海内伙伴有怀疑,应顾及彼得的专业咨询者。
卖者交流
Billion 责任是使被应付好安圭拉利害关系稍许地公司。Billion 派遣是使就职持股公司,且
自加入死去方法准备以后,从未喜欢过无论什么事情。。Billion Mission之整个已发行树干由郑强修理全资实惠的
认识。
衡胜是在英属维京留在岛上加入使被应付好的利害关系稍许地公司。恒生使就职持股公司,自身加入
没有喜欢无论什么事情。恒昇之整个已发行树干由薛由钊修理全资实惠的认识。
Integrated Asset Management为英国处女度过岛加入使被应付好的利害关系稍许地公司。Integrated Asset
应付是使就职持股公司。。Integrated Asset Management之整个已发行树干由任德章修理全
资实惠的认识。
– 10 –
试图人的交流
试图人是在英属维尔京群岛留在岛上加入的利害关系稍许地公司。。买家和陈
修理各自为孤独於本公司或其关连人士并与彼等不是干公司第三人,专有的的试图是由试图人实现的。
在那晚年的,它将变成公司的桩伙伴。。自使成为使就职桩公司以后,试图人从未喜欢过。
何业 务。 本着购置物 卖实现 後及 在联合会、联赛 合公报 日期 ,试图 人类共享 迷住 501,210,000彩金害关系份份 份,相 当
於本公司整个已发行树干之约 51.04 %。
购物本公司安全的及於进入之利息
在本助手国务的公布之日起六点月前,除使好卖利害关系外,试图人、陈修理和集体主动语态概
无自有本钱、购股权、衍生器、认股权证或及其他可替换为利害关系的安全的。
认同试图人,本助手公报的日期:
(i) 除试图人不规则的事物 501,210,000彩金害关系份份份外,试图人、陈修理和集体主动语态概无认识或对有
关 股 份 或 本 公 司 可 换 股 证 券 、 认 股 权 证 、 购 股 权 或 本 公 司 衍 生 工 具 的 任 何 投 票 权 或 权
获利有控制权或教权。;
(II) 试图人、陈修理和集体主动语态概无什一税或借用本公司的无论什么关系安全的 ( 精确地解释见依靠机械力使位移保镳
则控制 22小心 4) ;
(III) 试图人、陈修理和集体主动语态不是订立关系本公司安全的的未行使衍生器;
(四) 没购置物控制对试图人或公司很重要。 22小心 8者切中要害无论什么本人
归类改组 ( 即使购置物自有本钱、确保或及其他方法。 ) ;
(v) 要 约 人 概 无 订 立 任 何 可 能 会 或 可 能 不 会 援 引 或 寻 求 援 引 要 约 之 先 决 条 件 或 条 件 之 协 议
或应付;及
(六) 试图人、陈修理和集体主动语态概无收到无论什么关系许可进入或回绝试图之不成取消赞成。
试图人和提议销售人各自认同,本助手公报的日期:
(i) 试图人、陈修理和集体主动语态 ( 作为本人党 ) 与卖者和及其他人分歧的主动语态 ( 作为本人又本人
方) 没特别的购物。 ( 精确地解释获取密码的控制 25) ;及
– 11 –
(II) 卖 方 及 彼 等 各 自 一 致 行 动 人 士 均 无 及 将 不 会 以 任 何 形 式 向 要 约 人 、 其 最 终 实 益 拥 有 人
无论什么一致采集无论什么及其他费或获利的人。。
向组的交流
我公司是一家加入在百慕大留在岛上的利害关系稍许地公司。,它的自有本钱如今在板弹簧上上市。 ( 利害关系信号:1152 ) 。
本集团首要喜欢筑堤雇用及通信量。。
试图人对集团的用意
试图人的企图是促进一致利息和获利。。试图人的意思是公司的持续在整个者。
事情将被保存。,在实现授予后,试图人将补救办法公司同时审察其事情。
的 投 资 机 会 。 就 此 而 言 , 要 约 人 可 能 观 察 商 机 并 考 虑 任 何 资 产 出 售 、 资 产 收 购 、 业 务 梳
理、事情躬身送出门、集资、事情重组和/或事情多样化是恰当的的。,改刻本集团的久远发展潜力
力。倘若公司的行动是真实的,公报将扣紧市控制公布。。
除前述的试图人对集团的用意外及待对持续在事情及领袖进行核准後,试图人有意与集团购物。
事情的重要的使多样化,计入固定资产的重拨,除非在标准的事情流程中。试图人
这将被凝视在后世的事情领袖集团构件。董事会构件
使安定的无论什么变更将应本集团及伙伴的全部的最适宜条件获利并依据收集和复原则及上市控制作出。然
而,试图人保存利息对本集团的事情及领袖作出其以为属要件或恰当的的无论什么变更以放量提
该集团的费用。
维修业务公司的上市保持健康
试图人企图保在安全的购物所上市的已发行利害关系。。倘若公司的国有要实现
较低的后 25 %,试图人的试图 主席将去工会。 认真负责的 恰当的级别确保 自有本钱的商早已实现。 Posterior矿床
有少量的国有。。
依据上市控制,在实现试图后,大众以为公司发行的自有本钱比公司的少。
定最低的百分度过 ( 即25% ) ,或许倘若协会思索的话:(i)利害关系的购物在或能够在虚伪街市;或(II)
大众人士不是迷住富裕的的利害关系以维迷住序的街市,助手购物所将思索平静其购物。
酌情权。
– 12 –
试图人将采用恰当的级别,确保有十足的P。。
对孤独伙伴的微量
整个的孤独非实现董事集合本人孤独的协商相遇协商相遇早已举报使被应付好,以即使提议属美丽的有理的即使
承受对孤独伙伴的试图。孤独财务咨询者已由孤独董事会委派。,以
提议提议的孤独董事会和孤独国。
人工合成授予
试图人及本公司拟将试图提供免费入场券与本公司所提议之许诺董事硕士函兼并为人工合成收买提议提供免费入场券。
依据收买控制的控制 ,人工合成收买提议提供免费入场券 ( 它计入 ( 进入计入 ) : (一)试图的各种细节 ( 计入概述期时期
表 ) ; (II)孤独董事协商相遇就试图对孤独伙伴的微量函;及 (三)试图的孤独财务咨询者致孤独董
事 委 员 会 及 独 立 股 东 之 意 见 函 ) 连 同 接 纳 及 过 户 之 相 关 表 格 须 於 自 本 联 合 公 告 日 期 起 计 21
当天发使作出伙伴。
购物透露
依据 收集和复原 则控制 ,本公 机关和需求 约人各自 之连接 人 ( 精确地解释见 收集和复原则 ,计入 迷住本书 公司
试图人发行的无论什么相关性安全的 5 %或关于之人士 ) 须依据收买控制的控制 22及其他事情的透露
试图人的试图和公司的无论什么安全的。依据收买控制的控制 ,收集和复原则控制 22个律音 11的全文
载如次:
「自有本钱领袖、堆和及其他调解人的责怪
安全的领袖人购物安全的、堆和及其他,他们的最大限度的范围内通常有责怪。
内,确保客户认识控制 22连接人和及其他人应大约透露责怪,这些客户自觉自愿执行这些责任感。
任。指示方向与筑堤家联络的以某种方式待人的人和以某种方式待人的人应在S,促使筑堤家小心
意关系控制。可是,倘若在无论什么 在7天连续,无论什么相关性安全的的总购物费用。 ( 推理
邮票及领袖佣钱 ) 少於 100万香港元,这条控制不合适。。
这种免去不能的塑造校长。、使接触的员工和及其他责怪透露本人的事务,虽有进行易货贸易
关涉的总金额是多少?。
– 13 –
在购物中找寻经营,中间人必需品授予使化合。。从此处,喜欢安全的购物的人
它必然要被了解。,与本公司使化合的自有本钱领袖及及其他调解人,这将提议给意志实现人。
易的关系材料,计入客户的自尊。」
正告
导演做错这一助手宣言即使提议它是美丽的的或有理的即使应承受试图挑选微量,和提议
立 股 东 不 应 就 要 约 形 成 意 见 , 除 非 及 直 至 彼 等 已 收 到 并 已 细 阅 综 合 要 约 文 件 ( 包 括 独 立 董
在提议的由孤独协商相遇的提议信 。
伙伴和潜在的筑堤家正购物请分享辰光谨慎行事。倘自身训练这种情况毫无怀疑。,应顾及彼
本人专业的咨询者。
3. 短停复营业
应 本 公 司 要 求 , 股 份 已 自 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 上 午 九 时 正 起 於 联 交 所 暂 停 买 卖 ,
以 待 刊 发 本 联 合 公 告 。 本 公 司 已 向 联 交 所 申 请 自 二 零 一 七 年 十 一 月 三 日 上 午 九 时 正 起
回复安全的购物所的自有本钱。
释义
於这一助手宣言,除文义另有所指外,崇拜者单词有以下意思:
「分歧行动」 指 具有收集和复原则所捐赠之涵义
「连接人」 指 具有收集和复原则所捐赠之涵义
「 Billion Mission」 指 Billion Mission Limited,对稍许地责怪公司安圭拉
整个由郑强修理整个
「董事会」 指 董事会
「本公司」 指 新融宇集团 ( 桩 ) 利害关系稍许地公司 ( 利害关系信号: 1152 ) ,百慕大留在岛上里的本人
加入使被应付好的利害关系稍许地公司,自2011年10月28日起发行。
在安全的购物所上市的自有本钱
分歧的主动语态 指 根 据 收 购 守 则 厘 定 之 要 约 人 及 陈 先 生 之 一 致 行 动 人 士 ( 包 括 放
借入者及其终极救济金整个人
「关连人士」 指 上市控制捐赠的意思
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「桩伙伴」 指 上市控制捐赠的意思
「董事」 指 公司的董事时而地
「实现员工」 指 奇纳河证监会库房或其无论什么代表实现董事
万里长城融资 指 万里长城亚洲筑堤利害关系稍许地公司,可喜欢安全的及未婚妻条例。 6类 ( 就
机 构 融 资 提 供 意 见 ) 受 规 管 活 动 之 持 牌 法 团 , 要 约 人 有 关 要 约
的财务咨询者
「本集团」 指 我公司及其关系公司
「乡下融资」 指 国 元 融 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 安全的购物 ) 落第 6类 ( 就机构融资 提议微量 ) 任务说明 使位移卡
法人,we的所有格形式公司的财务咨询者度过。
「香港」 指 奇纳河香港特别行政区
「孤独董事协商相遇」 指 整个的孤独非实现董事 ( 是的,He Min修理、叶东明修理和张建国修理 )
组本人孤独的协商相遇事协商相遇,为了约的条目即使属美丽的有理及应
否承受对孤独伙伴的试图
「孤独财务咨询者」 指 中 国 农 信 财 务 顾 问 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 6
类 ( 就机构融资提议微量 ) 任务说明使位移卡法人,为公司佣钱
孤独财务咨询者,为了约的条目即使属美丽的有理及应否接
向孤独董事会和孤独伙伴提议提议
孤独伙伴 指 试图人、陈修理和集体主动语态除了的伙伴
「孤独第三方」 指 孤独于公司和公司的人
「 Integrated Asset
Management」
指 Integrated Asset Management (亚洲) Limited,英国处女度过
岛加入使被应付好的利害关系稍许地公司及由任德章修理终极全资认识
「最後购物日」 指 2017年10月25日,即在助手为了助手公报公布从前自有本钱
详尽地本人十分购物日
– 15 –
「上市控制」 指 安全的购物所安全的上市控制
「板弹簧」 指 助手购物所板弹簧
「放帐人」 指 泓 港 财 务 有 限 公 司 , 香 港 法 例 第 163 章 放 债 人 条 例 项 下 的 持 牌
放帐人的终极实惠的认识人吴国慧修理,另本人是孤独第三。
方
「放帐人贷钱币协议 1」 指 陈修理 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为荣誉人 ) 二十2017年10月
四日就 300百万港元的荣誉订立之贷钱币协议
「放帐人贷钱币协议 2」 指 陈修理 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为荣誉人 ) 二十2017年10月
五日就 100百万港元的荣誉订立之贷钱币协议
「放帐人贷钱币协议」 指 放帐人贷钱币协议 1及放帐人贷钱币协议 2
「陈修理」 指 陈中书修理,专有的伙伴和买方专有的董事;专有的的力和菲利普的利害关系
东
「试图」 指 清平基金安全的代表试图人依据收集和复原则就试图利害关系将予高处的
无保存地强制的现钞试图
「试图人」 或 「买方」 指 Triumph Hope Limited,英国处女度过岛加入使被应付好之稍许地公
司
「试图价」 指 试图人就试图项下所许可进入之分享提议向伙伴周旋之每股要
利害关系价钱 港元
出售利害关系 指 试图人、陈修理和集体主动语态还没有认识的利害关系
清平关键工业部门安全的 指 清平关键工业部门安全的稍许地责怪公司。,可喜欢安全的及未婚妻条例。 1类 ( 证
券购物 ) 落第 9类 ( 提议资产应付 ) 任务说明使位移卡法人,代表
高处授予的代理人
「Lihong的荣誉钱币协议 1」 指 试图人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为荣誉人) 二十2017年10月四
日就 300百万港元的荣誉订立之贷钱币协议
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「Lihong的荣誉钱币协议 2」 指 试图人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为荣誉人 ) 二十2017年10月五
日就 100百万港元的荣誉订立之贷钱币协议
「Lihong的荣誉钱币协议」 指 Lihong的荣誉钱币协议 1及Lihong的荣誉钱币协议 2
「力弘」 指 力宏使就职利害关系稍许地公司,英国处女度过岛加入使被应付好的利害关系稍许地公司
详尽地由陈修理全资认识。
「证监会」 指 香港安全的及未婚妻事务监察协商相遇
「安全的及未婚妻条例」 指 香港法度 安全的及未婚妻条例571章
「使好卖利害关系」 指 试图 人依据贩卖拟定草案之 向卖者购置物该条目 之合共 501,210,000彩金害关系份份
份
「利害关系」 指 每股面值在公司树干切中要害面值 香港元的权益股
「伙伴」 指 利害关系迷住人
「联交所」 指 香港助手购物所利害关系稍许地公司
「购物拟定草案」 指 要 约 人 ( 作 为 买 方 ) 与 Billion Mission 、 恒 昇 及 Integrated Asset
Management ( 作为卖者 ) 就买买使好卖利害关系而订立之日期均为二零
17 10月25日贩卖拟定草案
「购物实现」 指 依据贩卖拟定草案之条目实现购物拟定草案
「收集和复原则」 指 香港公司并购密码
「恒昇」 指 恒升集团桩利害关系稍许地公司,英国处女度过岛加入使被应付好之稍许地
本公司与薛有朝修理终极有完全地的本钱
「卖者」 指 Billion Mission、衡胜和 Integrated Asset 应付的总称
「兆邦基国际」 指 兆 邦 基 国 际 融 资 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 安全的购物 ) 落第 6类 ( 就机构融资 提议微量 ) 任务说明 使位移卡
法人,we的所有格形式公司的财务咨询者度过。
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「港元」 指 香港的法定钱币
「 %」 指 百分度过
承董事会命
新融宇集团 (桩) 利害关系稍许地公司
主席
薛明Yu
试图人的董事会
专有的董事
陈仲舒
香港,二零11月17日二日
本助手公报的日期,董事会由四名实现董事使化合。,即于雪明修理 ( 主席 ) 、于传付修理 ( 行政董事长 ) 、郑强修理和
Wu Kai修理;及三名孤独非实现董事,是的,He Min修理、叶东明修理和张建国修理。
董事愿就本助手公报所载材料 ( 除试图人或其无论什么一方的关系材料外 ) 的诚实
共 同 及 个 别 地 承 担 全 部 责 任 , 并 在 作 出 一 切 合 理 查 询 後 确 认 , 就 彼 等 所 深 知 , 本 联 合 公 告 内 所 表 达 的 意 见
( 试图人或其无论什么连接人或无论什么及其他助手国所表达的微量 ) 度过仔细的思索,这一联合会、联赛
没错过及其他行动。,给错误的劝告本助手宣言切中要害无论什么提名表扬。
本助手公报的日期,试图人的试图一董事为陈中书修理。
要 约人 之唯 一 董事 愿就 本 助手 公 告所 载资 料 ( 与 本集 团、 卖 方及 彼等 各 自的 联 系人 及一 致 行动 人士 相 关的 资
料 除外 ) 的 精确 性 承当 全 部责 任, 并 在作 出一 切 有理 查询 後 认同 ,就 其 所深 知 ,本 助手 公 告内 所表 达 的意 见
( 本集团、卖者和及其他连接方及集体分歧微量 ) 度过仔细的思索,并使化合
公没错过及其他行动。,给错误的劝告本助手宣言切中要害无论什么提名表扬。
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