144月

聯合公告(1)TRIUMPH HOPE LIMITED收購新融宇集團(控股)有限公司之銷售股份;(2)太平基業證券有限公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED提出之無條件強制性現金要約以收購新

混合国务的(1)说服 HOPE LIMITED收購新融宇集團(用桩区分)命运有穷的公司之銷售命运;(2)清平基業證券命运有穷的公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED瞄准之無條件強制性現金要約以收購新融宇集團(用桩区分)命运有穷的公司之各种的已發行命运(TRIUMPH HOPE LIMITED、陈修理和他的划一的人士承认的命运;及(3)resumptio

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公报日期:2017-11-02

香港商业及结算所命运有穷的公司及香港混合商业所命运有穷的公司对本混合公报之喜欢做的概不管理,其精确或丰富的性
心不在焉楼层。,并明白表现概不就因本混合公报整个或一些部分喜欢做的而发生或因倚赖该等喜欢做的而引致之
一些债务的一些债务。
此混合国务的仅供提及。,不整队买通、买通或捐赠新融宇集团 ( 用桩区分 ) 命运有穷的公司论文的约请或求婚。
Triumph Hope Limited
( 在英属维京列岛登记簿簿的命运有穷的公司 ) ( 在百慕大列岛登记簿簿的命运有穷的公司 )
(证券行动准则) : 1152)
混合公报
(1) TRIUMPH HOPE 有穷的收买新缓和
集团 (用桩区分) 命运有穷的公司的配售命运;
(2)清平粉底论文有穷的债务公司。
代表 TRIUMPH HOPE LIMITED
无限制的命令的现钞求婚
以收买新融宇集团 (用桩区分) 命运有穷的公司发行的整个命运
( TRIUMPH HOPE LIMITED、陈修理和他的划一主动语态曾经承认了一份。 ;
及
(3)回复营业
Triumph Hope 有穷的财务咨询者
本公司混合财务咨询者
本公司孤独财务咨询者
– 1 –
1. 商业科学实验举报
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各
售物订立了售科学实验举报。,据此,售物已认可配售而买方已认可收买合共 501,210,000的售嫁妆
命运,总现钞本钱 185,447,700香港元 ( 相等的命运 香香香港元) 。
因售科学实验举报,
(1) Billion 特派团已认可配售,要把动物放养在曾经认可买通买单独混合。 208,000,000股命运份份份 ( 公司会计师
全 部 已 发 行 股 本 约 21.18 % ) , 合 共 代 价 为 76,960,000 港 元 ( 相 等 於 每 股 股 份  港
元 ) ;
(2) 恒 昇 已 同 意 出 售 而 要 约 人 已 同 意 购 买 合 共 208,000,000股 股 份 ( 占 本 公 司 全 部 已 发
行股份约 21.18 %) ,合共长途电话费为 76,960,000香港元 ( 相等的命运 香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已认可售了它把动物放养在曾经认可买通一同买的 85,210,000股命运份份份
( 公司会计师全首都部签署的和约 8.68 % ) ,合共长途电话费为 31,527,700香港元 ( 相等的命运
份 香香香港元) 。
配售命运 ( 即合共 501,210,000股命运份份份 ) 公司会计师全首都部签署的和约 51.04 %。
售科学实验举报是无限制的的。,售已于2017年10月27日丰富的的。。
2. 无限制的命令的现钞求婚
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随
商业丰富的的後然后这次混合国务的的日期,买方、陈修理和划一的主动语态承认 501,210,000股命运份份
份 ( 公司会计师全首都部签署的和约 51.04 % ) 之字幕。因收买合格的的合格的 ,求婚人 ( 买
方 ) 因 而 将 须 就 全 部 已 发 行 股 份 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 拥 有 或 同 意 收 购
除一份外 ) 无限制的命令的现钞求婚。
– 2 –
求婚
清平工商论文将由代表装备授予。:
命运的嫁妆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
每 股 要 约 股 份  港 元 之 要 约 价 与 买 方 根 据 买 卖 协 议 应 付 之 每 股 销 售 股 份 之 价 格 相
同。
要 约 将 在 各 方 面 均 属 无 条 件 。 要 约 的 主 要 条 款 载於 本 联 合 公 告「 要 约 之 主 要 条 财富一
节。
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 )
约为 177,892,300香港元。求婚人规划在求婚的遭受下停止荣誉。
之 应 付 总 代 价 拨 付 资 金 , 而 力 弘 提 供 的 贷 款 乃 由 陈 先 生 根 据 放 债 人 贷 款 协 议 自 放 债
把动物放养在赢得。
长 城 融 资 ( 即 要 约 人 之 财 务 顾 问 ) 信 纳 要 约 人 可 取 得 充 裕 之 财 务 资 源 , 以 支 付 有 关 全
领受授予的总本钱。
正告
导演挑剔 这一混合国务的 倘若装备 它是公平的的或有理的 倘若应领受求婚 男仆视域 ,并提议
孤独使协作不应对求婚瞄准视域。,除非它曾经收到,使淡读连锁商店授予 (包孕孤独
董事授予就求婚致孤独使协作的男仆视域及孤独财务咨询者致孤独董事授予的视域函) 。
使协作和潜在的 包围者在商业 请分享光阴 谨慎行事。倘 本身扮演角色 这种情况毫无怀疑。 ,应翻阅
彼得的专业咨询者。
– 3 –
对孤独使协作的视域
各种的的孤独 非落实董事群 单独孤独的授予 授予曾经举报 发现,为了 不在乎公平的与否 有理的是
否 接 纳 要 约 向 独 立 股 东 提 供 意 见 。 本 公 司 於 独 立 董 事 委 员 会 批 准 後 已 委 任 独 立 财 务 顾
问,为了约向孤独董事授予及孤独使协作装备视域。
连锁商店授予
要 约 人 及 本 公 司 拟 将 要 约 文 件 与 本 公 司 所 提 供 之 受 约 人 董 事 会 通 函 合 并 为 综 合 要 约 文
件。因收买合格的的合格的 ,连锁商店收买提议发送 ( 它包括 ( 在家包孕 ) : (一)求婚的细目 ( 包孕预演
期目录 ) ; (II)孤独董事授予就求婚对孤独使协作的视域函;及 (三)求婚的孤独财务咨询者
一封视域信给孤独董事和孤独的共享 ) 领受和让的相互关系电视节目标的总安置应在该日期。
启动规划 21天内发使作出使协作,除非高管认可提交这件事情。。
短停复营业
我公司 求,这些一份源自 二零一七年 10月26日 现时是早晨九点。 减弱论文商业所 商业,以
待刊发本联 合公报。本公 协同发出 器械20 11月17日 午前三点,午前九点 正起回复
论文商业所的一份。
1. 商业科学实验举报
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各 卖
方就商业配售命运订立商业科学实验举报。售科学实验举报的次要条目概述列举如下:
日期
2017年10月25日
订约方
买方 : Triumph Hope Limited
– 4 –
售物 : (一) Billion Mission;
(b) 恒昇;及
(c) Integrated Asset Management。
买 方 为 一 间 於 英 属 处 女 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司 及 由 陈 先 生 全 资 拥 有 。 买 方 之 主 要 业
事情敏捷是封锁用桩区分。。
陈 先 生 , 27 岁 , 於 二 零 一 三 年 六 月 至 十 二 月 曾 任 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 海 南 正 和 实
社会地位集团命运命运有穷的公司 ( 它的名字代替洲际的油气命运命运有穷的公司。 )命运表示:
600759) 之董事。陈修理证明,它挑剔香港股票上市的公司的次要使协作。。
在丰富的的售及这次混合国务的日期后,买方、陈修理和一切主动语态进行了501次警备官。,210,000股
命运 , 占本 公 司 已发 行 股份约 51.04 %。 买 方及 陈 修理 各 自 均为 独 立於 本 公司 或 其任 何
关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关 连 的 第 三 方 , 惟 买 方 将 於 买 卖 完 成 後 成 为 本 公 司 之 控 股 股
东。
各 卖 方 及 彼 等 各 自 之 最 终 实 益 拥 有 人 均 为 独 立 於 要 约 人 或 其 关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关
公司第三人。
售科学实验举报的警察
因售科学实验举报,售物已认可配售而买方已认可收买合共501,210,000的售嫁妆命运,解说这
混合公报日期本公司已发行股份约。
因售科学实验举报:
(1) Billion 特派团已认可配售,要把动物放养在曾经认可买通买单独混合。208,000,000股命运份份份 ( 公司会计师全
首都部签署的和约 ) ,总费是76重击声。,960,000香港元 ( 相等的命运港元 ) ;
(2) 衡胜 认可出 卖了它 把动物放养在曾经 认可买通 一同买的 208,000,000股命运份份份 ( 占 本公司 各种的已 发行
股权盟约 ,总费是76重击声。,960,000香港元 ( 相等的命运香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已认可售了它把动物放养在曾经认可买通一同买的85,210,000股命运份份份
( 公司会计师全首都部签署的和约 ) ,总费是31重击声。,527,700香港元 ( 相等的命运
港元 ) 。
– 5 –
配售命运於配售时已伴随而来於商业丰富的的当天随附度过切字幕 ( 包孕但不限于商业丰富的的时
偿还当天或偿还后、各种的红利 ) 无一些有利条件财物字幕担子。
长途电话费
配售命运之总长途电话费为 185,447,700香港元 ( 相等的命运 港元 ) ,这是买方和售物。
考 虑 股 份 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 短 暂 停 牌 前 之 近 期 成 交 价 後 按 公 平 原 则 磋 商 议
定。买方已于2017年10月27日以现钞结算价钱。。
除 要 约 人 根 据 买 卖 协 议 向 卖 方 支 付 之 代 价 外 , 要 约 人 、 陈 先 生 或 一 致 行 动 人 士 概 无 向
一些电视节目标的总安置的人或恒等的举动的人的一些静止费、使相等或使受害。
商业丰富的的
买 卖 完 成 乃 属 无 条 件 及 已 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 七 日 发 生 。 紧 随 买 卖 完 成 後 , 各 卖 方
心不在焉终极真正的各种的者具有一些命运。。
公司的各种的权组织列举如下::
售丰富的的前
售丰富的的后
然后这次混合国务的的日期
命运
数量
概约
手续费
命运
数量
概约
手续费
Billion Mission1 208,000,000 21.18 — —
恒昇 2 208,000,000 21.18 — —
Integrated Asset Management3 85,210,000 8.68 — —
求婚人、陈修理和一切主动语态 — — 501,210,000 51.04
于雪明修理 4 9,830,000 1.00 9,830,000 1.00
大众使协作 470,960,000 47.96 470,960,000 47.96
算计 982,000,000 100.00 % 982,000,000 100.00 %
– 6 –
脚注:
1. 郑强修理,落实董事 Billion Mission各种的已发行股份之实惠的承认人,因论文及促进条例
Billion Mission所持的 208,000,000股命运份份份中承认字幕。
2. 薛 由 钊 先 生 为 恒 昇 全 部 已 发 行 股 本 之 实 益 拥 有 人 , 且 根 据 证 券 及 期 货 条 例 被 视 为 於 恒 昇 所 持 的
208,000,000股命运份份份中承认字幕。
3. 任德张修理 Integrated Asset Management各种的已发行股份之实惠的承认人,因《论文及促进条例》
被以为是 Integrated Asset Management所持的 85,210,000股命运份份份中承认字幕。
4. 于雪明修理为本董事会主席兼落实董事。
2. 无限制的命令的现钞求婚
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随 买
出售股份整的後然后这次混合国务的的日期,买方、陈修理和一切主动语态於 501,210,000股命运份份份 ( 占
本公司全首都部签署的和约 51.04 %) 承认字幕。
因收买合格的的合格的 ,求婚人 ( 买方 ) 以致将须就各种的已发行命运 ( 求婚人、陈修理和
划一举动人士已承认或认可收买除一份外 ) 无限制的命令的现钞求婚。
咱们公司的论文
本混合公报的日期,这家公司有一家合资公司。 982,000,已发行000股。。除前述的要不是,概无
已发行的一些静止论文 ( 界说获取行动准则的合格的 22个指出 4) 。
求婚之次要条目
求婚
清平工商论文将由代表装备授予。:
命运的嫁妆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
分享装备 港元之求婚价与买方因售科学实验举报周旋之每股配售命运之价钱势均力敌的。
本混合公报的日期,求婚人具有 501,210,000股命运份份份,公司会计师全首都部签署的和约 51.04 %。
除前述的要不是,求婚人、陈修理和一切主动语态概无於本公司之股份或表决权承认一些
静止字幕。
– 7 –
评价喻为
求婚价 香港元喻为:
(i) 一份在最初单独商业日的百货商店嫁妆 香港元给零用钱或津贴 18.68 %;
(II) 每股平等地价钱报在五consecu论文商业所 港
元折让 13.55 %;
(III) 命运於度过及包孕最後商业日止小生意延续商业日在联交所所报平等地收盘价每股约 
香港元给零用钱或津贴 8.19 %;及
(四) 本公司六月未必复核的净资产为每股连锁商店资产。 港元 ( 因咱们公司
二 零 一 七 年 六 月 三 十 日 之 未 经 审 核 综 合 资 产 净 值 约 99,525,000 港 元 及 已 发 行 股 份 数 目
982,000,000股计算 ) 溢价约 270 %。
无上的和最少的股价
股 份 於 紧 接 最後 交 易 日 前 六 个 月 期 间在 联 交 所 所 报 最 高 及 最 低收 市 价 分 别 为 每 股 港 元
( 分 别 出 现 在 二 零 一 七 年 四 月 二 十 六 日 至 二 零 一 七 年 四 月 二 十 八 日 期 间 、 二 零 一 七 年 五 月
二日、2017年5月4日、从2017年5月8日到2017年5月11日、二零一
5月31日七、2017年6月12日和2017年6月13日 ) 和每股 港元 ( 於
2017年10月20日 ) 。
授予的总本钱
按分享装备之求婚价 港元然后这次混合国务的的日期已发行 982,000,000股命运份份份 ( 在家求婚
人於售丰富的的后及本混合公报日期具有 501,210,000股命运份份份 ) 之基面,授予的加以总结
约估值为 177,892,300香港元。
可供授予的财务资源
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 ) 约 为
177,892,300香港 元。 求婚人 准漏 因 Lihong的荣誉 钱币一致 自力 弘实现 的荣誉 为要 约项下 之周旋 总
价钱支出,而力弘装备的荣誉乃由陈修理因放帐人贷钱币一致自放帐把动物放养在赢得。
根 据 放 债 人 贷 款 协 议 1 , 陈 先 生 ( 作 为 押 记 人 )与 放 贷 人 ( 作 为 承 押 记 人 )订 立 股 份 押 记 协
议,据此, (一)陈贤生於放帐人贷钱币一致 1期持续的时期的命运 ( 相当於其事先的各种的已
发行 股份 ) 押 回想起给 债人 ;及 (II) 於押 回想起给 在落实前 ,押 回想起的人麝香 有权於 其认 是真正的的 时行使 或
– 8 –
行使特许权和静止伴随而来字幕的指导性的,惟(一)其行使目标的须与命运押记划一;及(b)线
使或未行使该等字幕将不能的对质押命运之评价发生负面撞击或伤害贷款人的使受害。
因 Lihong的荣誉 钱币一致 1, (一)陈贤 生 ( 作为 控诉者 ) 与 力弘 ( 作 被羁留 记人 ) 订立 日期为 二零一 七
年 十 月 二 十 四 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 , 陈 先 生 於 力 弘 贷 款 协 议 1 存 续 期 间 将 一 股 要 约 人
命运 ( 相当於其事先的各种的已发行股份 ) 虞立红;及(II)求婚人 ( 作为单独标记 ) 和菲利普 ( 作
为 承 押 记 人 ) 订 立 日 期 为 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 (一) 要 约 人 於 力 弘
贷钱币一致1存续持续的时期将整个501,210,000的售嫁妆命运及由其收买并存款於其与清平粉底论文的
论文商业认为的各种的静止命运虞立红;及(b)於押回想起给在落实前,押回想起的人麝香有权於其认
是真正的的时行使或行使特许权和静止伴随而来字幕的指导性的,除非(1)其行使的目标的麝香与一份保持划一。
记划一;及(2)行使或未行使该等字幕将不能的对质押命运之评价发生负面撞击或伤害承押记
人的使受害。
本混合公报的日期,万里长城融资、民族融资、兆邦基国际、论文和钱币按人分配的不具有粉底
一些命运的承认者。万里长城融资 ( 求婚人财务咨询者 ) 求婚人可以实现富产的的将存入开账户资源。
源,以支出使关心全领受授予的总本钱。
领受求婚的撞击
领受授予后,孤独使协作将其命运配售给求婚人。,心不在焉各种的的有利条件财物担子,和一份一同
附其各种的字幕,包孕但不限于在恒等的天收到授予。 ( 即连锁商店授予之日期 ) 或后
提及记载日期派系、一些股息或静止让或支出 ( 如有 ) 版权各种的。
一旦孤独使协作领受求婚,这将被认为使关心人士的保证人。,保证人各种的因求婚配售的一份挑剔
各种的有利条件财物的伴随而来担子,连同它所附的各种的字幕,包孕但不限于在恒等的天收到授予。或后宣
派、一些股息或静止让或支出版权各种的。
领受求婚是不行取消的,撤回。,除非当观察员收集和重获则的合格的。
– 9 –
跺脚
接 纳 要 约 的 独 立 股 东 应 付 之 卖 方 从 价 印 花 税 乃 基 於 (i) 印 花 税 署 署 长 根 据 香 港 法 例 第 117 章
《跺脚条例》 一份的设定点;或(II)求婚人就呈现相互关系求婚周旋之长途电话费 ( 以高级的的人造坠子 )
按协定费率计算,并将从求婚人的人领受的偿还中离开。求婚人将安置替换。
售物对孤独使协作的跺脚。求婚人将承当买方的跺脚。。
结算
要 约 股 份 的 代 价 将 尽 快 以 现 金 结 算 ( 惟 无 论 如 何 将 於 由 或 代 表 要 约 人 ( 或 其 代 理 ) 接 获 有 关
七天营业日的各种的权 ( 界说见获取行动准则 内 ) ,使验收丰富的无效。
海内使协作
想在香港境外领受求婚的使协作,使关心绝对权版图合身的法度和法度应整一体化身。
规 ( 包 括 就 该 司 法 权 区 取 得 任 何 可 能 需 要 之 政 府 或 其 他 同 意 , 或 遵 守 其 他 必 要 之 手 续 及 支
向使协作领受的一些让税或静止应完税额 。
一些海内使协作作出度过些呈现将被认为整队该等海内使协作向求婚人作出之使关心彼等已当观察员
地方的法度法规的国务的和保证人。结果对海内使协作有怀疑,应翻阅彼得的专业咨询者。
售物人
Billion 指定是发现安圭拉命运有穷的公司。Billion 官方使命是封锁持股公司,且
自登记簿簿登记簿惯例创办以后,从未忙于过一些事情。。Billion Mission之各种的已发行股份由郑强修理全资实惠的
承认。
衡胜是在英属维京列岛登记簿簿发现的命运有穷的公司。恒生封锁持股公司,本身登记簿簿
决不忙于一些事情。恒昇之各种的已发行股份由薛由钊修理全资实惠的承认。
Integrated Asset Management为英国处女度过岛登记簿簿发现的命运有穷的公司。Integrated Asset
施行是封锁持股公司。。Integrated Asset Management之各种的已发行股份由任德章修理全
资实惠的承认。
– 10 –
求婚人的人
求婚人是在人口3列岛登记簿簿的命运有穷的公司。。买家和陈
修理各自为孤独於本公司或其关连人士并与彼等并有关公司第三人,除非求婚是由求婚人丰富的的的。
在那接近末期的,它将变成公司的用桩区分使协作。。自设置封锁用桩区分公司以后,求婚人从未忙于过。
何业 务。 因买通 出售股份整的 後及 在协会 合公报 日期 ,求婚 人类共享 具有 501,210,000股命运份份 份,相 当
於本公司各种的已发行股份之约 51.04 %。
商业本公司论文及於在家之字幕
在本混合国务的出版之日起六岁月前,除配售命运外,求婚人、陈修理和一切主动语态概
无一份、购股权、衍生器、认股权证或静止可替换为命运的论文。
鸣谢求婚人,本混合公报的日期:
(i) 除求婚人异议 501,210,000股命运份份份外,求婚人、陈修理和一切主动语态概无承认或对有
关 股 份 或 本 公 司 可 换 股 证 券 、 认 股 权 证 、 购 股 权 或 本 公 司 衍 生 工 具 的 任 何 投 票 权 或 权
使受害有控制权或指导性的权。;
(II) 求婚人、陈修理和一切主动语态概无借钱或借给本公司的一些使关心论文 ( 界说见换得警备
则合格的 22留意 4) ;
(III) 求婚人、陈修理和一切主动语态不是订立使关心本公司论文的未行使衍生器;
(四) 心不在焉买通合格的对求婚人或公司很重要。 22留意 8者射中靶子一些单独
分级商定 ( 倘若买通一份、保证人或静止方法。 ) ;
(v) 要 约 人 概 无 订 立 任 何 可 能 会 或 可 能 不 会 援 引 或 寻 求 援 引 要 约 之 先 决 条 件 或 条 件 之 协 议
或安置;及
(六) 求婚人、陈修理和一切主动语态概无收到一些使关心呈现或回绝求婚之不行取消许诺。
求婚人和售人各自鸣谢,本混合公报的日期:
(i) 求婚人、陈修理和一切主动语态 ( 作为单独党 ) 与售物和静止人划一的主动语态 ( 作为单独又单独
方) 心不在焉特别的商业。 ( 界说获取行动准则的合格的 25) ;及
– 11 –
(II) 卖 方 及 彼 等 各 自 一 致 行 动 人 士 均 无 及 将 不 会 以 任 何 形 式 向 要 约 人 、 其 最 终 实 益 拥 有 人
一些认可收缩一些静止费或使受害的人。。
发生着的组的人
我公司是一家登记簿簿在百慕大列岛的命运有穷的公司。,它的一份现时在主机板上上市。 ( 命运表示:1152 ) 。
本集团次要忙于将存入开账户分歧及顾客。。
求婚人对集团的用意
求婚人的企图是更进一步的一体化字幕和使受害。。求婚人的意思是公司的目前的各种的者。
事情将被保存。,在丰富的的授予后,求婚人将赞助公司同时审察其事情。
的 投 资 机 会 。 就 此 而 言 , 要 约 人 可 能 观 察 商 机 并 考 虑 任 何 资 产 出 售 、 资 产 收 购 、 业 务 梳
理、事情放弃斗争、集资、事情重组和/或事情多样化是真正的的。,改刻本集团的久远发展潜力
力。结果公司的行动是真实的,公报将扣紧市合格的出版。。
除前述的求婚人对集团的用意外及待对目前的事情及领袖停止审读後,求婚人有意与集团商业。
事情的重大的多样化,包孕固定资产的为出一套新题,除非在整齐的的事情流程中。求婚人
这将被认为在紧接在后的的事情领袖集团身体部位。董事会身体部位
整队的一些变更将遵从本集团及使协作的全面冠使受害并因收集和重获则及上市合格的作出。然
而,求婚人保存字幕对本集团的事情及领袖作出其以为属要素或真正的的一些变更以放量提
该集团的评价。
保管公司的上市使适应
求婚人规划保在论文商业所上市的已发行命运。。结果公司的国有要丰富的的
小于后 25 %,求婚人的求婚 导演将去工会。 管理 真正的自负的保证人 一份的嫁妆曾经丰富的的。 Posterior矿床
有慷慨的的国有。。
因上市合格的,在丰富的的求婚后,大众以为公司发行的一份比公司的少。
定最少的手续费 ( 即25% ) ,或许结果协会思索的话:(i)命运的商业在或能够在虚伪百货商店;或(II)
大众人士不是具有丰富的命运以维具订购的百货商店,混合商业所将思索减弱其商业。
酌情权。
– 12 –
求婚人将采用真正的自负的,确保有十足的P。。
对孤独使协作的视域
各种的的孤独非落实董事群单独孤独的授予授予曾经举报发现,以倘若装备属公平的有理的倘若
领受对孤独使协作的求婚。孤独财务咨询者已由孤独董事会佣钱。,以
装备提议的孤独董事会和孤独国。
连锁商店授予
求婚人及本公司拟将求婚发送与本公司所装备之有指望董事主要的函兼并为连锁商店收买提议发送。
因收买合格的的合格的 ,连锁商店收买提议发送 ( 它包括 ( 在家包孕 ) : (一)求婚的细目 ( 包孕预演期时期
表 ) ; (II)孤独董事授予就求婚对孤独使协作的视域函;及 (三)求婚的孤独财务咨询者致孤独董
事 委 员 会 及 独 立 股 东 之 意 见 函 ) 连 同 接 纳 及 过 户 之 相 关 表 格 须 於 自 本 联 合 公 告 日 期 起 计 21
当天发使作出使协作。
商业表明
因 收集和重获 则合格的 ,本公 机关和需求 约人各自 之触觉 人 ( 界说见 收集和重获则 ,包孕 具有本书 公司
求婚人发行的一些相互关系论文 5 %或在上的之人士 ) 须因收买合格的的合格的 22静止事情的表明
求婚人的求婚和公司的一些论文。因收买合格的的合格的 ,收集和重获则合格的 22个指出 11的全文
载列举如下:
「一份领袖、开账户和静止媒介的债务
论文领袖人商业论文、开账户和静止,他们的才能范围内通常有债务。
内,确保客户确信合格的 22触觉人和静止人应相当多的表明债务,这些客户喜欢做实行这些作用。
任。导演与包围者着的批发公司和批发公司应在S,促使包围者留意
意使关心合格的。只,结果在一些 在7天持续的时期,一些相互关系论文的总商业评价。 ( 离开
跺脚及领袖佣钱 ) 少於 100万香港元,这条合格的不合身。。
这种免去不能的改建校长。、接触到的全体职员和静止债务表明本身的事务,不在乎调换
触及的总金额是多少?。
– 13 –
在商业中找寻主任,培养基麝香授予协作。。依据,忙于论文商业的人
它麝香被担心。,与本公司协作的一份领袖及静止媒介,这将装备给圣约书落实人。
易的使关心材料,包孕客户的容量。」
正告
导演挑剔这一混合国务的倘若装备它是公平的的或有理的倘若应领受求婚男仆视域,和提议
立 股 东 不 应 就 要 约 形 成 意 见 , 除 非 及 直 至 彼 等 已 收 到 并 已 细 阅 综 合 要 约 文 件 ( 包 括 独 立 董
在装备的由孤独授予的提议信 。
使协作和潜在的包围者在商业请分享光阴谨慎行事。倘本身扮演角色这种情况毫无怀疑。,应翻阅彼
单独专业的咨询者。
3. 短停复营业
应 本 公 司 要 求 , 股 份 已 自 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 上 午 九 时 正 起 於 联 交 所 暂 停 买 卖 ,
以 待 刊 发 本 联 合 公 告 。 本 公 司 已 向 联 交 所 申 请 自 二 零 一 七 年 十 一 月 三 日 上 午 九 时 正 起
回复论文商业所的一份。
释义
於这一混合国务的,除文义另有所指外,随后单词有以下意思:
「划一举动」 指 具有收集和重获则所支付之涵义
「触觉人」 指 具有收集和重获则所支付之涵义
「 Billion Mission」 指 Billion Mission Limited,对有穷的债务公司安圭拉
各种的由郑强修理各种的
「董事会」 指 董事会
「本公司」 指 新融宇集团 ( 用桩区分 ) 命运有穷的公司 ( 命运表示: 1152 ) ,百慕大列岛里的单独
登记簿簿发现的命运有穷的公司,自2011年10月28日起发行。
在论文商业所上市的一份
划一的主动语态 指 根 据 收 购 守 则 厘 定 之 要 约 人 及 陈 先 生 之 一 致 行 动 人 士 ( 包 括 放
借方及其终极受害各种的人
「关连人士」 指 上市合格的支付的意思
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「用桩区分使协作」 指 上市合格的支付的意思
「董事」 指 公司的董事频繁地地
「落实全体职员」 指 奇纳河证监会库房或其一些代表落实董事
万里长城融资 指 万里长城亚洲将存入开账户命运有穷的公司,可忙于论文及促进条例。 6类 ( 就
机 构 融 资 提 供 意 见 ) 受 规 管 活 动 之 持 牌 法 团 , 要 约 人 有 关 要 约
的财务咨询者
「本集团」 指 我公司及其关系公司
「民族融资」 指 国 元 融 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 论文商业 ) 落第 6类 ( 就机构融资 装备视域 ) 任务投机 自负的卡
社团,咱们公司的财务咨询者度过。
「香港」 指 奇纳河香港特别行政区
「孤独董事授予」 指 各种的的孤独非落实董事 ( 是的,He Min修理、叶东明修理和张建国修理 )
组单独孤独的授予事授予,为了约的条目倘若属公平的有理及应
否领受对孤独使协作的求婚
「孤独财务咨询者」 指 中 国 农 信 财 务 顾 问 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 6
类 ( 就机构融资装备视域 ) 任务投机自负的卡社团,为公司佣钱
孤独财务咨询者,为了约的条目倘若属公平的有理及应否接
向孤独董事会和孤独使协作装备提议
孤独使协作 指 求婚人、陈修理和一切主动语态非常小的使协作
「孤独第三方」 指 孤独于公司和公司的人
「 Integrated Asset
Management」
指 Integrated Asset Management (亚洲) Limited,英国处女度过
岛登记簿簿发现的命运有穷的公司及由任德章修理终极全资承认
「最後商业日」 指 2017年10月25日,即在混合这混合公报出版在前方一份
最初单独丰富的商业日
– 15 –
「上市合格的」 指 论文商业所论文上市合格的
「主机板」 指 混合商业所主机板
「放帐人」 指 泓 港 财 务 有 限 公 司 , 香 港 法 例 第 163 章 放 债 人 条 例 项 下 的 持 牌
放帐人的终极实惠的承认人吴国慧修理,另单独是孤独第三。
方
「放帐人贷钱币一致 1」 指 陈修理 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为荣誉人 ) 二十2017年10月
四日就 300百万港元的荣誉订立之贷钱币一致
「放帐人贷钱币一致 2」 指 陈修理 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为荣誉人 ) 二十2017年10月
五日就 100百万港元的荣誉订立之贷钱币一致
「放帐人贷钱币一致」 指 放帐人贷钱币一致 1及放帐人贷钱币一致 2
「陈修理」 指 陈中书修理,仅有的使协作和买方仅有的董事;仅有的的力气和菲利普的命运
东
「求婚」 指 清平粉底论文代表求婚人因收集和重获则就求婚命运将予瞄准的
无限制的命令的现钞求婚
「求婚人」 或 「买方」 指 Triumph Hope Limited,英国处女度过岛登记簿簿发现之有穷的公
司
「求婚价」 指 求婚人就求婚项下所呈现之分享装备向使协作周旋之每股要
命运价钱 港元
出售命运 指 求婚人、陈修理和一切主动语态还没有承认的命运
清平关键工业部门论文 指 清平关键工业部门论文有穷的债务公司。,可忙于论文及促进条例。 1类 ( 证
券商业 ) 落第 9类 ( 装备资产施行 ) 任务投机自负的卡社团,代表
瞄准授予的代理人
「Lihong的荣誉钱币一致 1」 指 求婚人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为荣誉人) 二十2017年10月四
日就 300百万港元的荣誉订立之贷钱币一致
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「Lihong的荣誉钱币一致 2」 指 求婚人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为荣誉人 ) 二十2017年10月五
日就 100百万港元的荣誉订立之贷钱币一致
「Lihong的荣誉钱币一致」 指 Lihong的荣誉钱币一致 1及Lihong的荣誉钱币一致 2
「力弘」 指 力宏封锁命运有穷的公司,英国处女度过岛登记簿簿发现的命运有穷的公司
最初由陈修理全资承认。
「证监会」 指 香港论文及促进事务监察授予
「论文及促进条例」 指 香港法度 论文及促进条例571章
「配售命运」 指 求婚 人因售科学实验举报之 向售物买通该条目 之合共 501,210,000股命运份份
份
「命运」 指 每股面值在公司股份射中靶子面值 香港元的权益股
「使协作」 指 命运具有人
「联交所」 指 香港混合商业所命运有穷的公司
「商业科学实验举报」 指 要 约 人 ( 作 为 买 方 ) 与 Billion Mission 、 恒 昇 及 Integrated Asset
Management ( 作为售物 ) 就买买配售命运而订立之日期均为二零
17 10月25日售科学实验举报
「商业丰富的的」 指 因售科学实验举报之条目丰富的的商业科学实验举报
「收集和重获则」 指 香港公司并购行动准则
「恒昇」 指 恒升集团用桩区分命运有穷的公司,英国处女度过岛登记簿簿发现之有穷的
本公司与薛有朝修理终极有整整的本钱
「售物」 指 Billion Mission、衡胜和 Integrated Asset 施行的总称
「兆邦基国际」 指 兆 邦 基 国 际 融 资 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 论文商业 ) 落第 6类 ( 就机构融资 装备视域 ) 任务投机 自负的卡
社团,咱们公司的财务咨询者度过。
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「港元」 指 香港的法定钱币
「 %」 指 手续费
承董事会命
新融宇集团 (用桩区分) 命运有穷的公司
主席
薛明Yu
求婚人的董事会
仅有的董事
陈仲舒
香港,二零11月17日二日
本混合公报的日期,董事会由四名落实董事接合的。,即于雪明修理 ( 主席 ) 、于传付修理 ( 行政校长 ) 、郑强修理和
Wu Kai修理;及三名孤独非落实董事,是的,He Min修理、叶东明修理和张建国修理。
董事愿就本混合公报所载材料 ( 除求婚人或其一些一方的使关心材料外 ) 的精确
共 同 及 个 别 地 承 担 全 部 责 任 , 并 在 作 出 一 切 合 理 查 询 後 确 认 , 就 彼 等 所 深 知 , 本 联 合 公 告 内 所 表 达 的 意 见
( 求婚人或其一些触觉人或一些静止混合国所表达的视域 ) 度过恮的思索,这一协会
心不在焉小姐静止真实情况。,给错误的劝告本混合国务的射中靶子一些状况。
本混合公报的日期,求婚人的求婚一董事为陈中书修理。
要 约人 之唯 一 董事 愿就 本 混合 公 告所 载资 料 ( 与 本集 团、 卖 方及 彼等 各 自的 联 系人 及一 致 举动 人士 相 关的 资
料 除外 ) 的 正确 性 承当 全 部责 任, 并 在作 出一 切 有理 查询 後 鸣谢 ,就 其 所深 知 ,本 混合 公 告内 所表 达 的意 见
( 本集团、售物和静止触觉方及一切划一视域 ) 度过恮的思索,并接合的
公心不在焉小姐静止真实情况。,给错误的劝告本混合国务的射中靶子一些状况。
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